Maîtriser le pipeline de ventes dans CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 13 mai
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 6 heures
Vous cherchez à optimiser votre processus de vente et à obtenir une meilleure visibilité sur vos opportunités ? Configurer votre pipeline de ventes dans CRM As A Service, une application CRM native pour Microsoft Teams, est la clé. En adaptant cet outil visuel aux besoins spécifiques de votre entreprise, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, suivre plus efficacement vos opportunités et, au final, améliorer vos performances commerciales.
Un pipeline de ventes est une représentation visuelle du parcours de vente, du premier contact à la conclusion réussie. Il vous permet de visualiser les étapes de votre processus de vente, d’identifier les points de blocage et de mesurer vos progrès par rapport à vos objectifs commerciaux.
Voyons comment vous pouvez prendre le contrôle de votre processus de vente et exploiter tout son potentiel.
Ajouter une nouvelle étape au pipeline de ventes
Bien que CRM As A Service propose un pipeline de ventes standard avec des étapes courantes comme "Premier rendez-vous planifié" et "Négociation", il se peut que certaines étapes essentielles propres à votre processus de vente soient manquantes. Personnaliser votre pipeline pour inclure ces étapes clés peut améliorer votre flux de travail et garantir que chaque phase critique soit bien suivie. Voyons comment ajouter une étape "Démo produit" au pipeline de ventes.
Modifier le pipeline et ajouter une nouvelle étape
Commencez par accéder à votre pipeline existant. Cliquez sur "Modifier le pipeline" pour commencer les ajustements.
Une fois en mode édition, cliquez sur "Ajouter une nouvelle étape" pour intégrer une nouvelle phase à votre processus de vente.
Renommer la nouvelle étape
Personnalisez la nouvelle étape en lui donnant un nom qui correspond à votre processus commercial. Par exemple, si vous avez besoin d’une phase "Démo produit" ou "Proposition finale/révision", attribuez-lui le nom approprié.
Vous pouvez également glisser-déposer la nouvelle étape à l’endroit souhaité dans le pipeline.
Après avoir effectué les ajustements nécessaires, cliquez sur "Enregistrer" pour finaliser les modifications. Votre pipeline inclut désormais la nouvelle étape, prête à vous aider à mieux suivre vos opportunités.
Créer un nouveau Pipeline des Ventes
Il peut être utile de créer un pipeline de ventes distinct pour gérer différents processus de vente avec des étapes spécifiques.
Par exemple, Contoso est une entreprise spécialisée dans la revente de produits sous licence. Dans ce modèle commercial, le processus de vente est plus simple que pour d’autres services. En mettant en place des pipelines de ventes dédiés, vous pouvez aligner chaque processus sur ses étapes spécifiques et améliorer ainsi l’efficacité de la gestion commerciale.
Voyons comment configurer et intégrer un nouveau pipeline de ventes "Licences" dans CRM As A Service.
Ajouter un nouveau pipeline
Si vous avez besoin d’un pipeline différent pour une autre gamme de produits, une région ou une stratégie commerciale, commencez par cliquer sur "Changer de pipeline".
Ensuite, sélectionnez "Ajouter un nouveau pipeline" pour en créer un à partir de zéro.
Attribuez un nom clair à votre nouveau pipeline pour en identifier facilement l’objectif et aider votre équipe à différencier les différents pipelines.
Personnaliser le pipeline standard
Vous pouvez maintenant personnaliser les étapes du pipeline standard pour qu’elles correspondent à votre processus commercial. Ajustez chaque étape pour refléter les étapes suivies par votre équipe de vente et vous assurer que le pipeline répond à vos besoins opérationnels.
Une fois votre nouveau pipeline configuré selon vos attentes, cliquez sur "Enregistrer". Votre pipeline personnalisé est maintenant prêt à être utilisé, offrant une solution optimisée pour gérer vos opportunités commerciales.
La plateforme CRM As A Service est conçue pour simplifier la gestion de votre pipeline d’opportunités. Prêt à faire passer votre processus de vente au niveau supérieur ?
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