Configurer des champs personnalisés dans votre formulaire Prospect et Opportunité dans CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 21 févr.
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 10 juin
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, explorons une fonctionnalité puissante qui vous permet de personnaliser vos formulaires Prospect et Opportunité dans Microsoft Teams CRM. Adapter ces formulaires garantit que votre équipe collecte les informations les plus importantes, améliorant ainsi l’efficacité et la précision du suivi de votre pipeline de ventes.
Dans CRM As A Service, il est important de noter que les Prospects et les Opportunités partagent le même formulaire. Cette approche unifiée simplifie la gestion des données tout au long du processus de vente.
Explorons deux façons dont un Propriétaire CRM peut configurer le formulaire Prospect/Opportunité :
Configurer le formulaire dans les paramètres
En tant que Propriétaire CRM, il suffit d’aller dans Paramètres > Paramètres des formulaires et de choisir Prospect & Opportunité. À partir de là, vous pouvez créer de nouveaux champs en cliquant sur + Nouveau champ.
Configurer le formulaire via la page Prospect / Opportunité
Vous pouvez également le personnaliser via les Prospects. Accédez à l’onglet Prospects > sélectionnez un prospect > cliquez sur les trois points à côté de Résumé > Personnaliser le champ, puis cliquez sur + Nouveau champ pour ajouter vos propres champs personnalisés.
Sélectionner le nom et le type de champ
Vous pouvez ensuite définir le nom et le type du champ – qu’il s’agisse d’une liste déroulante, d’une date, d’une heure ou d’un e-mail.
Par exemple, Megan, la responsable commerciale, souhaite suivre systématiquement les concurrents impliqués et capturer les défis métier spécifiques auxquels le client est confronté.
Concurrents : Pour suivre efficacement les concurrents impliqués dans l’opportunité, Megan ajoute un champ personnalisé nommé Concurrents. Ce champ permet plusieurs sélections à partir d’une liste prédéfinie de concurrents clés. Voici comment elle le configure :
Défis métier : Pour mieux comprendre les problématiques spécifiques du client, Megan ajoute un champ personnalisé nommé Défis métier. Ce champ utilise une Zone de texte, permettant à Megan de saisir des descriptions détaillées des principaux points de douleur du client.
J’espère que cet article vous a été utile pour configurer vos formulaires Prospect et Opportunité dans CRM As A Service.
Bonne journée à tous !
TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.
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