Configuration des workflows et des formulaires de Ticket dans CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 20 févr.
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 6 jours
Bonjour à tous,
La fonctionnalité de gestion des tickets dans Microsoft Teams CRM offre aux organisations un enregistrement centralisé des demandes clients, aidant les entreprises à les suivre, les gérer et les résoudre efficacement.
Un Ticket représente une demande, un problème ou une requête client nécessitant l’attention de votre équipe. En utilisant les Tickets, vous vous assurez qu’aucun problème n’est oublié et que chaque client reçoit un support rapide.
Chaque type de Ticket peut nécessiter des formulaires et des workflows différents pour une gestion efficace. Avec CRM As A Service, vous pouvez facilement configurer votre formulaire de Ticket et personnaliser les workflows – vous permettant d’adapter le tout aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Plongeons dans la configuration des Tickets et voyons comment cela peut optimiser vos processus de support client pour plus d’efficacité et d’organisation.
Configuration des formulaires de Ticket
Personnaliser le formulaire de Ticket dans CRM As A Service permet aux organisations de recueillir les informations les plus pertinentes pour leurs processus spécifiques, améliorant ainsi l’efficacité du support client et accélérant la résolution des problèmes.
Exemple : Une entreprise technologique gère à la fois des demandes de dépannage logiciel et des demandes de réparation de matériel. En personnalisant le formulaire de Ticket, elle peut inclure des champs spécifiques pour les versions logicielles dans un formulaire, et les numéros de série des appareils dans un autre. Cela garantit que les équipes de support disposent de toutes les données nécessaires, réduisant les échanges avec les clients et accélérant le traitement.
Accès à la configuration des formulaires et des workflows
Dans le menu des paramètres, sous Paramètres du locataire, vous trouverez les options pour configurer les formulaires et les workflows.
Personnalisation des formulaires de Ticket dans CRM As A Service
L’une des fonctionnalités clés de CRM As A Service est la personnalisation des formulaires. Lors de la gestion de vos Tickets, la plateforme vous permet d’adapter le formulaire à vos besoins spécifiques. Voici comment personnaliser facilement les formulaires de Ticket :
Champs glisser-déposer: La personnalisation de vos formulaires de Ticket est aussi simple que de faire glisser et déposer les champs. Vous pouvez réorganiser les champs en déplaçant simplement leur nom selon l’ordre souhaité. Cette flexibilité permet de mettre en avant les informations les plus importantes pour votre équipe.
Ajouter de nouveaux champs: Si les champs par défaut ne suffisent pas, vous pouvez en créer de nouveaux en cliquant sur +Nouveau champ. Lors de l’ajout d’un nouveau champ, vous devrez :
Définir le nom du champ.
Sélectionner le type de champ (texte, nombre, date, etc.).
Spécifier si le champ est obligatoire ou autorise plusieurs valeurs.
Cela vous permet de recueillir des informations précises et détaillées, adaptées à vos processus métier.
Configuration des workflows dans CRM As A Service
Les workflows définissent comment les Tickets évoluent à travers différentes étapes. La configuration des workflows dans CRM As A Service vous permet d’adapter les workflows prédéfinis à vos besoins opérationnels.
Pour plus de détails sur la configuration des workflows de Ticket, vous pouvez consulter l’article de blog sur les workflows de Ticketing.
Création d’un Ticket dans CRM As A Service
Dans CRM As A Service, les Tickets représentent les interactions ou problèmes clients à résoudre. Ajouter un Ticket vous permet de suivre et de gérer efficacement les demandes ou les problèmes des clients. Lors de la création d’un Ticket, vous pouvez spécifier le type de Ticket et saisir des informations importantes telles que le titre, l’attributaire, la priorité, etc.
Nous espérons que cet article vous a été utile !
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