Bonjour à tous,
Bien que ce How-To puisse s'appliquer à n'importe quel service, nous allons illustrer notre cas en utilisant un service de comptabilité qui doit effectuer un processus récurrent chaque mois pour le processus de clôture.
1. Créez une liste de contrôle comme dans l'image ci-dessous
Nous voulons préparer l'intégration de Jean qui arrivera au bureau le 28 février 2023, nous avons donc fixé la date de l'événement au 28 février 2023.
La liste de contrôle fournit des modèles par défaut avec des tâches prédéterminées qui peuvent être utilisées selon vos besoins. Dans notre cas, comme nous voulons intégrer John, nous sélectionnons "Intégration des RH" comme modèle.
Nous sélectionnons le calendrier standard. Le calendrier standard est le calendrier par défaut de l'application Checklist, avec les jours ouvrables du lundi au vendredi, sans jours fériés. Vous pouvez également personnaliser votre propre calendrier en fonction de vos besoins.
2. Définir la date d'échéance et le destinataire pour chaque tâche
Avant de soumettre une Checklist, la date d'échéance apparaît comme une date d'échéance relative. Par exemple, pour la tâche 1, "Achat de PC et de logiciels", la date d'échéance relative est -5, ce qui signifie que nous voulons que nos employés achètent des PC et des logiciels 5 jours avant l'arrivée de John, le nouvel employé, le 28 février 2023. L'employé doit donc acheter le PC et les logiciels le 23 février 2023, en supposant que c'est un jour ouvrable.
Le responsable est l'employé qui doit effectuer des tâches spécifiques pour préparer l'arrivée de John. Chaque tâche peut également avoir un réviseur pour surveiller la tâche. Cliquez ici si vous voulez en savoir plus sur le responsable et le réviseur.
3. Soumettre la Checklist
Toutes les dates d'échéance relatives ont été remplacées par des dates d'échéance réelles.
Maintenant, nous sommes prêts pour l'accueil des employés.
Comments