Comment mieux gérer votre CRM en l'ouvrant dans une fenêtre distincte dans Teams et en ajoutant la page aux favoris dans Chrome
Dernière mise à jour : 8 oct.
Gérer un CRM efficacement permet de gagner du temps, de réduire les tracas et d'améliorer la productivité. Plutôt que de perdre de précieuses minutes à naviguer entre plusieurs clics, vous pouvez optimiser votre flux de travail avec quelques astuces simples.
Dans ce guide, nous vous montrons comment ouvrir votre fenêtre Microsoft Teams CRM pour une expérience sans distraction et comment ajouter votre page CRM As A Service aux favoris dans Chrome pour un accès plus rapide, vous aidant ainsi à rester organisé et concentré sur l’essentiel.
Ouvrir votre fenêtre CRM dans Microsoft Teams
Microsoft Teams vous permet d’ouvrir certaines applications et conversations dans des fenêtres distinctes. Cette fonctionnalité est idéale pour le multitâche et pour garder votre CRM accessible tout en travaillant sur d'autres tâches. Voici comment procéder :
Ouvrez Microsoft Teams et accédez à CRM As A Service.
Recherchez le menu à trois points (⋮) en haut à droite de l'application.
Cliquez sur "Aller sur le site web" – une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec votre CRM.
Redimensionnez et déplacez la fenêtre où vous le souhaitez pour un flux de travail plus flexible.
En utilisant cette méthode, vous séparez votre CRM de l'interface principale de Teams, ce qui permet un environnement de travail plus organisé et optimisé. Cela simplifie le suivi des opportunités et la gestion des interactions clients, tout en facilitant la communication avec votre équipe.
Ajouter votre page CRM aux favoris dans Chrome
Pour un accès rapide en dehors de Microsoft Teams, vous pouvez ajouter votre page CRM aux favoris dans Chrome. Cela vous permet d’ouvrir votre CRM en un seul clic ! Voici comment configurer cela :
Ouvrez Microsoft Teams dans votre navigateur (teams.microsoft.com).
Accédez à CRM As A Service.
Cliquez sur l'icône en forme d’étoile ⭐ à droite de la barre d'adresse.
Choisissez un dossier (ou créez-en un, comme "Accès rapide CRM"), puis cliquez sur "Terminé".
(Facultatif) Faites un clic droit sur votre favori CRM dans la barre des favoris et renommez-le pour plus de clarté.
Conclusion
En ouvrant votre CRM dans une fenêtre distincte et en ajoutant la page aux favoris dans Chrome, vous gagnez du temps et optimisez votre flux de travail. Ces astuces simples rendent l’accès à CRM As A Service plus efficace, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : le développement de votre entreprise.
Essayez ces astuces dès aujourd’hui pour une expérience CRM plus fluide !
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