Créer et gérer des Opportunités dans CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 13 mai
- 4 min de lecture
Dans cet article, nous vous guiderons sur la manière de créer et de gérer des opportunités en utilisant CRM As A Service afin d'optimiser votre processus de vente et de maximiser chaque prospect.
Dans le jargon CRM, une "opportunité" représente une affaire ou une vente potentielle qui a dépassé la phase de contact initial. C'est un prospect qui a montré un intérêt et un engagement suffisants pour être considéré comme un client potentiel. En gérant efficacement les opportunités, vous pouvez suivre l'avancement des ventes potentielles, optimiser votre approche et augmenter vos chances de conclure des affaires.
Voyons à quel point il est simple de créer et de gérer une opportunité en utilisant cet outil puissant, regardez cette vidéo ou lisez le reste de cet article.
Convertir un Prospect en Opportunité
Une fois qu'un prospect a montré suffisamment d'intérêt ou d'engagement, il est temps de le qualifier en tant qu'opportunité d'affaires.
Convertir à partir de la liste de Prospects
Accédez à votre liste de prospects dans l'application CRM As A Service.
Trouvez le prospect que vous souhaitez convertir.
Cliquez sur les ellipses (trois points) à droite de l'entrée du prospect.
Sélectionnez l'option "Convertir" dans le menu déroulant.
Toutes les informations que vous avez saisies, telles que le titre du prospect et l'entreprise, sont automatiquement transférées vers l'opportunité. Il n'est pas nécessaire de ressaisir des informations.
Convertir à partir du Formulaire Prospect
Alternativement, vous pouvez convertir un prospect directement depuis le formulaire prospect :
Ouvrez le formulaire prospect pour le prospect que vous souhaitez convertir.
Cherchez le bouton ou l'option "Convertir en Opportunité" dans le formulaire.
Cliquez sur "Convertir en Opportunité" pour transformer le prospect en opportunité.
Créer une Opportunité de zéro
Dans certains cas, vous devrez peut-être créer une opportunité directement sans un prospect préalable. Pour ce faire :
Accédez à la section Opportunités de CRM As A Service.
Cliquez sur le bouton '+ Opportunité'.
Entrez toutes les informations pertinentes pour l'opportunité, telles que le titre, l'entreprise et la valeur potentielle.
Enregistrez la nouvelle opportunité pour commencer à la suivre et à la gérer.
Suivre les étapes de l'Opportunité
La prochaine étape consiste à suivre l'avancement de votre opportunité tout au long de la Sales Pipeline.
Mettre à jour l'Opportunité depuis la vue Kanban
Dans la vue Kanban, vous pouvez facilement gérer et mettre à jour les opportunités à mesure qu'elles progressent à travers les différentes étapes de votre pipeline de vente. Voici comment :
Accédez à la vue Kanban : Accédez à la vue Kanban dans votre application CRM As A Service, où vous verrez vos opportunités organisées en colonnes représentant les différentes étapes du processus de vente.
Glisser-déposer : Pour mettre à jour une opportunité, cliquez simplement et maintenez la carte de l'opportunité que vous souhaitez déplacer. Déposez-la dans la colonne appropriée qui reflète sa nouvelle étape (par exemple, de "1ère réunion programmée" à "Négociation").
Mise à jour automatique : Lorsque vous déposez la carte dans sa nouvelle étape, le statut de l'opportunité est automatiquement mis à jour.
Cette méthode visuelle vous permet de voir rapidement et de mettre à jour vos opportunités sans avoir à ouvrir chacune d'entre elles.
Mettre à jour l'étape depuis le formulaire Opportunité
Pour des mises à jour plus détaillées, vous pouvez changer l'étape d'une opportunité directement depuis le formulaire de l'opportunité :
Ouvrez le formulaire de l'opportunité : Accédez à l'opportunité spécifique que vous souhaitez mettre à jour et ouvrez sa vue détaillée.
Choisissez l'étape mise à jour : Sélectionnez la nouvelle étape du processus de vente en haut.
Mise à jour automatique : Lorsque vous sélectionnez la nouvelle étape, le statut de l'opportunité est automatiquement mis à jour.
Les deux méthodes – en utilisant la vue Kanban pour des mises à jour rapides et visuelles et le formulaire de l'opportunité pour des changements détaillés – vous permettent de suivre et de gérer efficacement vos opportunités tout au long du processus de vente.
Conclure l’affaire
Lorsque toutes les négociations sont terminées et que vous êtes prêt à conclure l'affaire, cliquez simplement sur le bouton "Gagné".
Cependant, tous les prospects ne se transforment pas en affaires. Si un prospect décide de se retirer, vous pouvez définir l'opportunité sur "Perdu" et spécifier la raison pour laquelle l'affaire n'a pas été conclue. Cela vous aide à suivre plus précisément le résultat et fournit des informations pour de futures opportunités.
Prêt à commencer ?
CRM As A Service propose même des animations de célébration pour marquer votre succès. Cela vous aide non seulement à garder votre pipeline d'opportunités organisé, mais offre aussi un moment de satisfaction après tout votre travail acharné.
En convertissant les prospects en opportunités et en suivant leur progression à travers la pipeline des opportunités, CRM As A Service simplifie la gestion des ventes. Pourquoi ne pas essayer par vous-même ?
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