Suivez chaque activité, mise à jour et journal dans CRM As A Service grâce au Panneau Historique
- Marc (TeamsWork)
- il y a 2 jours
- 3 min de lecture
Dans tout processus de vente, le timing et le contexte sont essentiels. Mais lorsque les informations sont dispersées sur plusieurs plateformes, maintenir la visibilité et la continuité devient un défi. Le panneau Historique dans CRM As A Service résout ce problème en offrant une vue centralisée et chronologique de chaque interaction liée à un prospect, une opportunité, un contact, une organisation ou un ticket — vous aidant à :
Améliorer la transparence au sein de votre équipe
Assurer une meilleure transmission entre membres de l’équipe
Éviter les suivis manqués ou les doublons d’efforts
Maintenir une piste d’audit claire pour la conformité et les rapports
Plus besoin de deviner qui a dit quoi, quand, ou pourquoi quelque chose a changé. Tout est horodaté et traçable. Voici ce qui est suivi :
Note : Utilisez cette section pour documenter les informations clés — telles que les conclusions de réunions, les actions de suivi ou les idées stratégiques. Encouragez votre équipe à consigner les détails pertinents immédiatement après les interactions afin de conserver un contexte clair, éviter les malentendus et favoriser une prise de décision plus intelligente tout au long du cycle de vente.
Activité : Suivez les interactions clés telles que les appels, les réunions et les mises à jour. Cette section fournit une chronologie structurée de l’engagement, aidant votre équipe à rester alignée et informée sur la progression de chaque vente. En savoir plus sur l’Activité dans CRM As A Service.
Pièce jointe : Téléversez et stockez tous les fichiers pertinents tels que les propositions, contrats, présentations ou documents de référence directement. Cela garantit que les documents importants ne sont pas éparpillés dans des dossiers ou des boîtes mail mais restent organisés et accessibles dans le bon contexte. Les membres de l’équipe doivent téléverser les fichiers pertinents rapidement après les réunions ou mises à jour pour garantir que chaque interaction soit bien documentée et centralisée.
Email : Tous les emails envoyés ou reçus en lien avec un prospect ou une opportunité sont automatiquement consignés dans l’onglet Historique. Vous pouvez également envoyer des emails directement depuis cette vue, garantissant des suivis rapides et gardant toutes les communications organisées et faciles à suivre.
Journal des modifications : Un journal détaillé de toutes les mises à jour apportées à un prospect ou une opportunité, telles que les changements de statut ou les modifications de données. Cela fournit de la transparence et une piste d’audit claire, vous aidant à suivre l’évolution de votre prospect ou opportunité dans le temps.
En centralisant toutes vos interactions et mises à jour dans une chronologie facile à naviguer, vous pouvez vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet et que vos efforts commerciaux restent sur la bonne voie.
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