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Comprendre les rôles dans CRM As A Service : Capacités des Propriétaires et des Membres

Dernière mise à jour : 10 juin

Dans CRM As A Service, certaines fonctionnalités comme la configuration des formulaires ou la gestion des workflows de Ticket doivent être contrôlées et maintenues par des utilisateurs spécifiques. Pour assurer un fonctionnement fluide, des rôles sont attribués afin de centraliser ces responsabilités. Dans cet article, nous allons explorer les principales différences entre les Propriétaires et les Membres et leurs capacités au sein du Microsoft Teams CRM.



Rôles dans CRM As A Service

Propriétaire : Peut tout voir et configurer

Le Propriétaire dans CRM As A Service a le plus de contrôle sur la configuration et la gestion du système. Ce rôle est généralement attribué aux personnes responsables de la supervision des fonctionnalités de l'application et de leur alignement avec les besoins de l'entreprise. Les Propriétaires sont souvent des responsables commerciaux sensibles à la configuration de l'application ou au support des applications informatiques. De plus, le rôle de Propriétaire est automatiquement attribué à la personne qui s'abonne à l'application.


Paramètres de gestion des utilisateurs

Capacités des Propriétaires :

Les Propriétaires peuvent tout voir, y compris les Prospects, les Opportunités et les Tickets créés par d'autres Membres et Propriétaires.

  • Gestion des utilisateurs : Les Propriétaires ont le pouvoir d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs, d'attribuer des rôles et de gérer les autorisations des utilisateurs au sein du CRM.

  • Gestion des formulaires : Les Propriétaires ont la capacité de personnaliser les formulaires qui capturent les données essentielles des clients. Ces formulaires peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise, qu'il s'agisse d'informations sur les Prospects, d'Opportunités ou de retours clients. Apprenez à gérer les formulaires.

  • Configuration des workflows : Les Propriétaires peuvent créer et ajuster des workflows qui automatisent les processus métier. Qu'il s'agisse d'assigner des Prospects, de suivre les interactions clients ou de mettre en place des suivis automatiques, la configuration des workflows est cruciale pour maintenir le CRM rationalisé. Apprenez à configurer les workflows.

  • Synchronisation des e-mails : L'intégration des e-mails est essentielle pour une communication fluide. Les Propriétaires peuvent synchroniser les e-mails avec le CRM, garantissant que toute la correspondance liée aux Prospects, Opportunités et Tickets est enregistrée en un seul endroit, améliorant ainsi la collaboration et la transparence. Apprenez à synchroniser les e-mails.

  • Gestion du pipeline de vente : Les Propriétaires supervisent la structure et le flux des pipelines de vente, les ajustant au besoin pour atteindre les objectifs commerciaux et s'assurant que toutes les données sont suivies efficacement. En savoir plus sur la configuration du pipeline de vente.


Ces contrôles avancés rendent le rôle de Propriétaire essentiel pour façonner l'environnement CRM afin de répondre aux objectifs commerciaux.


Membre : Peut uniquement voir ses propres Prospects et Opportunités

Alors que le Propriétaire est responsable de la configuration et de la gestion de l'application CRM, le Membre a un rôle plus limité mais tout aussi important. En général, les Membres sont les personnes qui utilisent activement le CRM pour suivre les Prospects et les Opportunités.


Capacités des Membres :

  • Visualisation des Prospects, Opportunités et Tickets : Un Membre peut uniquement voir les Prospects, Opportunités et Tickets qu'il a créés.


  • Accès restreint : Contrairement aux Propriétaires, les Membres ne peuvent pas modifier la configuration de l'application ni gérer les workflows et la synchronisation des e-mails. Cela garantit que le système reste cohérent et que seules les personnes ayant l'autorité appropriée peuvent effectuer des modifications critiques.


Comprendre la différence entre les Propriétaires et les Membres est essentiel pour maintenir la confidentialité et la concentration au sein de votre équipe. Tandis que les Propriétaires gèrent la configuration et la gestion du système, les Membres peuvent se concentrer sur leurs propres Prospects et Opportunités sans accéder aux données des autres. Cela garantit que votre équipe fonctionne efficacement tout en gardant les données de vente de chaque membre sécurisées et privées !


Ensemble, ces rôles aident à garantir que votre équipe travaille efficacement et reste alignée sur vos objectifs commerciaux !




TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.

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