Gérer la synchronisation de votre calendrier dans CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 25 févr.
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 juin
La gestion des rendez-vous et des tâches sur plusieurs plateformes peut être accablante. La synchronisation de votre calendrier garantit que les événements planifiés dans CRM — comme les réunions, appels ou rappels — apparaissent automatiquement dans votre calendrier Outlook, et vice versa. Cela vous fait gagner du temps en évitant les doublons, et simplifie votre flux de travail, car toutes les activités sont reflétées dans le calendrier de CRM As A Service sans avoir à changer de système.
Voici comment configurer la synchronisation du calendrier et comment elle fonctionne :
Configuration de la synchronisation du calendrier
Commencer la synchronisation du calendrier est facile. Suivez ces étapes pour intégrer CRM à Outlook :
Ouvrez CRM As A Service dans Microsoft Teams.
Accédez au menu Paramètres.
Dans la section Paramètres utilisateur, sélectionnez Synchronisation du calendrier.
Cliquez sur le bouton Connecter pour lier votre CRM à Outlook.
Une fois la connexion établie, toutes les activités planifiées dans CRM apparaîtront automatiquement dans votre calendrier Outlook, vous aidant à mieux gérer votre emploi du temps.
Vue du calendrier CRM
Après avoir configuré avec succès la synchronisation du calendrier, vous pouvez profiter de la vue Calendrier intégrée dans l'application CRM As A Service. Cette vue offre un aperçu consolidé de votre planning :
Les activités créées directement dans l’application CRM apparaîtront en bleu. Vous pouvez modifier ces activités directement depuis la vue Calendrier CRM.
Les activités synchronisées depuis votre calendrier Outlook ou Teams apparaîtront en violet. Ces activités sont visibles dans la vue Calendrier CRM à titre de référence, mais ne peuvent pas être modifiées directement dans le CRM.
Synchronisation du calendrier en action
La synchronisation du calendrier dans CRM As A Service fonctionne depuis CRM vers Outlook. Lorsqu’une activité est planifiée ou mise à jour dans le CRM, elle apparaîtra automatiquement dans votre calendrier Outlook.
Vous pouvez également planifier une activité directement depuis le calendrier CRM.
Les activités planifiées créées dans le CRM sont automatiquement ajoutées à votre calendrier Outlook.
Nous espérons que vous avez apprécié cet article !
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