Configuration de CRM As A Service
Dernière mise à jour : 8 oct.
Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, où tout va très vite, les entreprises cherchent en permanence de meilleurs moyens de gérer leurs relations clients. En tant qu'application CRM native pour Microsoft Teams, CRM As A Service propose une solution simple et tout-en-un pour gérer vos prospects, opportunités et interactions clients directement depuis les outils déjà utilisés par votre équipe. Voici comment configurer facilement CRM As A Service et commencer en seulement quelques étapes.
1) Ajouter CRM As A Service à Microsoft Teams
La première étape pour configurer CRM As A Service consiste à accéder à la section Applications de Microsoft Teams.
Une fois dans cette section, la procédure est très simple :
Saisissez "CRM As A Service" dans le champ de recherche.
Lorsque l’application apparaît, cliquez sur "Ajouter" pour l’installer.
Cela intégrera immédiatement la solution CRM dans votre environnement Teams.
2) Configuration des utilisateurs
Lors de votre première connexion, vous pouvez inviter vos collègues en recherchant leurs noms et en leur attribuant les rôles de Membres ou Propriétaires.
Si vous avez installé CRM As A Service, vous êtes automatiquement un Propriétaire du CRM, ce qui vous permet de configurer l’application et d’inviter d’autres personnes de votre organisation.
Lisez cet article de blog pour en savoir plus sur les rôles dans CRM.
Une fois l’application installée et les utilisateurs configurés, vous êtes prêt à gérer vos prospects, opportunités et interactions clients, le tout directement dans Microsoft Teams.
CRM As A Service facilite le suivi des opportunités, l’amélioration de la communication et l’optimisation des performances commerciales.
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