Maak en beheer Opportunities in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 13 mei
- 4 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 5 jun
In dit artikel laten we zien hoe je opportunities maakt en beheert met CRM As A Service om je verkoopproces te optimaliseren en elke lead maximaal te benutten.
In CRM-termen staat een "opportunity" voor een potentiële deal of verkoop die verder is gevorderd dan de eerste contactfase. Het is een lead die voldoende interesse en betrokkenheid heeft getoond om als een haalbare prospect te worden beschouwd. Door opportunities effectief te beheren, kun je de voortgang van potentiële verkopen volgen, je aanpak optimaliseren en je kans op succesvolle deals vergroten.
Bekijk deze video of lees de rest van dit blogartikel om te zien hoe eenvoudig het is om een opportunity te maken en te beheren met dit krachtige hulpmiddel.
Converteer een Lead naar een Opportunity
Maak een Opportunity vanaf nul
Volg de Opportunity-fasen
Sluit de Deal
Converteer een Lead naar een Opportunity
Zodra een lead voldoende interesse of betrokkenheid heeft getoond, is het tijd om deze te kwalificeren als een potentiële business opportunity.
Converteren vanuit de Lijst met Leads
Ga naar je Lijst met Leads in de CRM As A Service-app.
Zoek de lead die je wilt converteren.
Klik op de drie puntjes rechts van de leadvermelding.
Selecteer de optie 'Converteren' in het dropdownmenu.
Alle ingevoerde details—zoals de leadtitel en het bedrijf—worden automatisch overgenomen in de opportunity. Je hoeft niets opnieuw in te voeren.
Converteren vanuit het Leadformulier
Je kunt ook direct converteren vanuit het Leadformulier:
Open het Leadformulier voor de lead die je wilt converteren.
Zoek de knop of optie 'Converteren naar Opportunity' binnen het formulier.
Klik op 'Converteren naar Opportunity' om de lead om te zetten in een opportunity.
Maak een Opportunity vanaf nul
In sommige gevallen moet je mogelijk een opportunity rechtstreeks aanmaken zonder voorafgaande lead. Doe dit als volgt:
Navigeer naar de sectie Opportunities in CRM As A Service.
Klik op de knop '+ Opportunity'.
Vul alle relevante gegevens voor de opportunity in, zoals titel, bedrijf en potentiële waarde.
Sla de nieuwe opportunity op om het bijhouden en beheren te starten.
Volg de Opportunity-fasen
De volgende stap is het volgen van de voortgang van je opportunity via de Sales Pipeline.
Opportunity bijwerken vanuit de Kanban-weergave
In de Kanban-weergave kun je eenvoudig opportunities beheren en bijwerken terwijl ze door de verschillende fasen van je verkoopproces gaan. Zo werkt het:
Navigeer naar de Kanban-weergave: Open de Kanban-weergave in je CRM As A Service-app, waar je je opportunities in kolommen ziet per fase in het verkoopproces.
Slepen en neerzetten: Klik en houd de opportunitykaart vast die je wilt verplaatsen. Sleep deze naar de juiste kolom die de nieuwe fase weergeeft (bijv. van “1e Afspraak Gepland” naar “Onderhandeling”).
Automatische update: Zodra je de kaart in de nieuwe fase laat vallen, wordt de status van de opportunity automatisch bijgewerkt.
Met deze visuele methode kun je snel je opportunities bekijken en bijwerken zonder ze afzonderlijk te openen
Opportunity bijwerken vanuit het Opportunityformulier
Voor meer gedetailleerde updates kun je de fase van een opportunity wijzigen via het Opportunityformulier:
Open het Opportunityformulier: Navigeer naar de specifieke opportunity die je wilt bijwerken en open het gedetailleerde formulier.
Kies de nieuwe fase: Selecteer de nieuwe fase van het verkoopproces bovenaan.
Automatische update: Wanneer je een nieuwe fase selecteert, wordt de status van de opportunity automatisch bijgewerkt.
Beide methoden—de visuele Kanban-weergave en het gedetailleerde Opportunityformulier—zorgen ervoor dat je je opportunities efficiënt kunt volgen en beheren gedurende het verkoopproces.
Sluit de Deal
Wanneer alle onderhandelingen zijn afgerond en je klaar bent om de deal te sluiten, klik je gewoon op de knop 'Gewonnen'.
Maar niet elke lead wordt een deal. Als een lead besluit zich terug te trekken, kun je de opportunity instellen op 'Verloren' en de reden aangeven waarom het niet doorging. Zo houd je de uitkomst nauwkeurig bij en krijg je waardevolle inzichten voor toekomstige opportunities.
Klaar om te beginnen?
CRM As A Service biedt zelfs feestelijke animaties om je succes te vieren. Het houdt niet alleen je opportunitypipeline georganiseerd, maar geeft ook een bevredigend moment van overwinning na al je harde werk.
Door leads om te zetten in opportunities en hun voortgang te volgen via de opportunitypipeline, maakt CRM As A Service salesmanagement een stuk eenvoudiger. Waarom probeer je het niet zelf?
Meld je vandaag nog aan voor een gratis maand en begin met het sluiten van meer deals—allemaal vanuit Microsoft Teams.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comentarios