Maak en Beheer Kansen in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 13 mei
- 4 minuten om te lezen
In dit artikel laten we je zien hoe je kansen kunt maken en beheren met CRM As A Service om je verkoopproces te optimaliseren en elke lead te maximaliseren.
In CRM-termen vertegenwoordigt een "kans" een potentiële deal of verkoop die verder is gegaan dan de initiële contactfase. Het is een lead die voldoende interesse en betrokkenheid heeft getoond om als een haalbaar prospect te worden beschouwd. Door kansen effectief te beheren, kun je de voortgang van potentiële verkopen volgen, je aanpak optimaliseren en de kans op het sluiten van deals vergroten.
Laten we zien hoe eenvoudig het is om een kans te maken en te beheren met deze krachtige tool, bekijk deze video of lees de rest van deze blogpost.
Converteer een Lead naar een Kans
Zodra een lead voldoende interesse of betrokkenheid heeft getoond, is het tijd om deze te kwalificeren als een potentiële zakelijke kans.
Converteer vanuit de Leadlijst
Ga naar je Leadlijst in de CRM As A Service-app.
Zoek de lead die je wilt converteren.
Klik op de drie stippen aan de rechterkant van de lead-invoer.
Selecteer de optie 'Converteren' in het dropdownmenu.
Alle details die je hebt ingevoerd, zoals de leadtitel en het bedrijf, worden automatisch overgenomen naar de kans. Je hoeft geen informatie opnieuw in te voeren.
Converteer vanuit het Leadformulier
Als alternatief kun je een lead direct converteren vanuit het Leadformulier:
Open het Leadformulier voor de lead die je wilt converteren.
Zoek de knop of optie 'Converteren naar Kans' in het formulier.
Klik op 'Converteren naar Kans' om de lead om te zetten in een kans.
Maak een Kans vanaf het Begin
In sommige gevallen moet je misschien een kans direct maken zonder een voorafgaande lead. Om dit te doen:
Ga naar de sectie Kansen van CRM As A Service.
Klik op de knop '+ Kans'.
Voer alle relevante details in voor de kans, zoals titel, bedrijf en potentiële waarde.
Sla de nieuwe kans op om te beginnen met volgen en beheren.
Volg de Stadia van de Kans
De volgende stap is om de voortgang van je Kans te volgen via de Sales Pipeline.
Werk de Kans bij vanuit de Kanban-weergave
In de Kanban-weergave kun je eenvoudig kansen beheren en bijwerken terwijl ze door de verschillende stadia van je verkoopproces gaan. Hier lees je hoe:
Ga naar de Kanban-weergave: Toegang tot de Kanban-weergave in je CRM As A Service-app, waar je kansen kunt zien die zijn georganiseerd in kolommen die verschillende stadia van het verkoopproces vertegenwoordigen.
Sleep en zet neer: Om een kans bij te werken, klik en houd de kanskaart vast die je wilt verplaatsen. Zet deze neer in de juiste kolom die de nieuwe fase weerspiegelt (bijvoorbeeld van “1e Vergadering Gepland” naar “Onderhandeling”).
Automatische update: Wanneer je de kaart in de nieuwe fase zet, wordt de status van de kans automatisch bijgewerkt.
Deze visuele methode stelt je in staat om snel te zien en de kansen bij te werken zonder elke individuele kans te openen.
Werk de Fase bij vanuit het Kansformulier
Voor meer gedetailleerde updates kun je de fase van een kans rechtstreeks vanuit het Kansformulier bijwerken:
Open het Kansformulier: Navigeer naar de specifieke kans die je wilt bijwerken en open het gedetailleerde formulier.
Kies de bijgewerkte fase: Selecteer de nieuwe fase van het verkoopproces bovenaan.
Automatische update: Wanneer je een nieuwe fase selecteert, wordt de status van de kans automatisch bijgewerkt.
Beide methoden - de Kanban-weergave voor snelle visuele updates en het Kansformulier voor gedetailleerde wijzigingen - zorgen ervoor dat je kansen efficiënt kunt volgen en beheren tijdens het verkoopproces.
Sluit de Deal
Wanneer alle onderhandelingen zijn afgerond en je klaar bent om de deal te sluiten, klik je gewoon op de knop 'Gewonnen'.
Niet elke lead wordt echter een deal. Als een lead besluit om terug te stappen, kun je de kans instellen op 'Verloren' en de reden opgeven waarom ze niet verder gingen. Dit helpt je om de uitkomst nauwkeuriger bij te houden en biedt inzicht voor toekomstige kansen.
Klaar om te beginnen?
CRM As A Service biedt zelfs feestelijke animaties om je succes te vieren. Dit helpt niet alleen om je kansen-pijplijn georganiseerd te houden, maar biedt ook een bevredigend moment van overwinning na al je harde werk.
Door leads om te zetten naar kansen en hun voortgang te volgen via de kansen-pijplijn, maakt CRM As A Service het eenvoudiger om verkoopbeheer te stroomlijnen. Waarom probeer je het niet zelf?
Meld je vandaag nog aan voor een gratis maand en begin met het sluiten van meer deals met gemak, allemaal vanuit Microsoft Teams.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comments