top of page

Configureer aangepaste velden in je Lead- en Opportunity-formulier in CRM As A Service

Bijgewerkt op: 10 jun

Hallo allemaal,


Vandaag duiken we in een krachtige functie waarmee je je Lead- en Opportunity-formulieren in Microsoft Teams CRM kunt aanpassen. Door deze formulieren aan te passen, zorg je dat je team de belangrijkste informatie vastlegt, wat de efficiëntie en nauwkeurigheid bij het volgen van je sales pipeline verbetert.


In CRM As A Service is het belangrijk om te weten dat Leads en Opportunities hetzelfde formulier delen. Deze eenduidige aanpak vereenvoudigt het databeheer gedurende het gehele verkoopproces.


Laten we twee manieren bekijken waarop een CRM-eigenaar het Lead/Opportunity-formulier kan configureren:


Formulier configureren in Instellingen

Als CRM-eigenaar ga je eenvoudig naar Instellingen > Formulierinstellingen en kies je Lead & Opportunity. Vanaf daar kun je nieuwe velden aanmaken door op + Nieuw veld te klikken.

Formulier configureren in instellingen

Formulier configureren via Lead / Opportunity-pagina

Je kunt het ook aanpassen via Leads. Ga naar het tabblad Leads > selecteer een lead > klik op de drie puntjes naast Samenvatting > Veld aanpassen, en klik op + Nieuw veld om je eigen aangepaste velden toe te voegen.

Formulier configureren via lead / opportunity-pagina

Selecteer veldnaam & type

Vervolgens kun je de veldnaam en het type instellen — of het nu een keuzelijst, datum, tijd of e-mail is.


Veldnaam en type selecteren

Bijvoorbeeld, Megan, de salesmanager, wil systematisch bijhouden welke concurrenten betrokken zijn en de specifieke zakelijke uitdagingen vastleggen waar de klant mee te maken heeft.


  • Concurrenten: Om effectief de betrokken concurrenten bij de opportunity te volgen, voegt Megan een aangepast veld toe genaamd Concurrenten. Dit veld maakt meerdere selecties mogelijk uit een vooraf gedefinieerde lijst van belangrijke concurrenten. Zo stelt ze het in:

Veld Concurrenten aanmaken

  • Zakelijke uitdagingen: Om diepere inzichten te krijgen in de specifieke problemen van de klant, voegt Megan een aangepast veld toe genaamd Zakelijke uitdagingen. Dit veld gebruikt een Tekstvak, waarmee Megan gedetailleerde beschrijvingen van de belangrijkste pijnpunten van de klant kan vastleggen.

Veld Zakelijke uitdagingen aanmaken


Ik hoop dat je deze post nuttig vond voor het configureren van je Lead- en Opportunity-formulieren in CRM As A Service.


Fijne dag verder!




TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.

Comments


bottom of page