Aangepaste velden configureren in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 21 feb
- 2 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 26 sep
Hallo allemaal,
Vandaag duiken we in een krachtige functie waarmee je je formulieren in Microsoft Teams CRM kunt aanpassen. Of je nu werkt met Leads, Opportunities, Contacten of Organisaties, het aanpassen van deze formulieren zorgt ervoor dat je team de belangrijkste informatie vastlegt—waardoor efficiëntie, nauwkeurigheid en samenwerking gedurende de hele klantcyclus verbeteren.
In CRM As A Service delen Leads en Opportunities hetzelfde formulier, wat het gegevensbeheer tijdens het verkoopproces vereenvoudigt. Contacten en Organisaties ondersteunen ook aangepaste velden, zodat je klant- en account-specifieke details kunt vastleggen op een manier die past bij de behoeften van jouw bedrijf.
Laten we twee manieren bekijken waarop een CRM-beheerder het formulier kan configureren:
Formulier configureren in Instellingen
Als CRM-beheerder ga je gewoon naar Instellingen > Formulierinstellingen en selecteer je het formulier dat je wilt aanpassen. Vanaf daar kun je nieuwe velden maken door te klikken op + Nieuw veld.
Formulier configureren via Lead-, Opportunity-, Contact- of Organisatiepagina
Je kunt formulieren ook direct aanpassen op de entiteitspagina. Ga bijvoorbeeld naar het tabblad Leads, selecteer een lead, klik op de drie puntjes naast Overzicht en kies Veld aanpassen. Klik daarna op + Nieuw veld om je eigen velden toe te voegen. Dezelfde stappen gelden voor Opportunities, Contacten of Organisaties.
Selecteer veldnaam & type
Vervolgens kun je de veldnaam en het type instellen — of het nu een keuzelijst, datum, tijd of e-mail is.
Bijvoorbeeld, Megan, de salesmanager, wil systematisch bijhouden welke concurrenten betrokken zijn en de specifieke zakelijke uitdagingen vastleggen waar de klant mee te maken heeft.
Concurrenten: Om effectief de betrokken concurrenten bij de opportunity te volgen, voegt Megan een aangepast veld toe genaamd Concurrenten. Dit veld maakt meerdere selecties mogelijk uit een vooraf gedefinieerde lijst van belangrijke concurrenten. Zo stelt ze het in:
Zakelijke uitdagingen: Om diepere inzichten te krijgen in de specifieke problemen van de klant, voegt Megan een aangepast veld toe genaamd Zakelijke uitdagingen. Dit veld gebruikt een Tekstvak, waarmee Megan gedetailleerde beschrijvingen van de belangrijkste pijnpunten van de klant kan vastleggen.
Ik hoop dat je dit bericht nuttig vond bij het configureren van je formulieren in CRM As A Service.
Fijne dag verder!
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Opmerkingen