Introductie tot Microsoft Teams CRM As A Service voor Beheerders

Terug naar de CRM Startpagina

Deze pagina biedt een overzicht van alle basis- en geavanceerde functies die je moet leren kennen met betrekking tot Microsoft Teams CRM As A Service. Alle berichten in de sectie Getting Started zijn een must-see.

Verken de verschillende secties van dit blogbericht:

Getting Started - Een Must Read!!!

Andere Instellingen & Functies

Beheer je Abonnement

Probleemoplossing

Facing permission issue to install CRM As A Service? Read this blog post: How to Get Permission to Install TeamsWork App

Problemen met machtigingen om CRM As A Service te installeren? Lees dit blogbericht: Hoe je toestemming krijgt om de TeamsWork App te installeren

Rollen in CRM As A Service - Lees het bericht

Begrijp de verschillende rollen binnen CRM As A Service en hun mogelijkheden.

CRM As A Service Instellen - Lees het bericht

Een stap-voor-stap gids voor het instellen van CRM As A Service in Microsoft Teams.

De Sales Pipeline Configureren - Lees het bericht

Stel je sales pipeline in om je verkoopfasen te weerspiegelen en Leads effectief te beheren.

Upload je Leads in CRM As A Service - Lees het bericht

Importeer en organiseer je Leads in CRM voor gestroomlijnde opvolging.

Leads aanmaken en beheren in CRM As A Service - Lees het bericht

Maak nieuwe Leads aan, beheer bestaande en volg de voortgang in de sales funnel.

Opportunities aanmaken en beheren in CRM As A Service - Lees het bericht

Zet Leads om in Opportunities en beheer ze tot ze gesloten zijn.

Activiteiten beheren in CRM As A Service - Lees het bericht

Voeg nieuwe activiteiten toe en beheer ze.

Het Lead- en Opportunity-formulier configureren - Lees het bericht

Pas je Lead- en Opportunity-formulieren aan om de informatie te verzamelen die voor jouw bedrijf het belangrijkst is.

Het Zaak-workflow en formulier configureren - Lees het bericht

Stel workflows voor Zaakbeheer in om klantvragen en servicetickets efficiënt af te handelen.

E-mail synchronisatie configureren in CRM As A Service - Lees het bericht

Synchroniseer je e-mail in Outlook met CRM om communicatie met Leads en klanten te volgen.

Contacten synchroniseren en beheren in CRM As A Service - Lees het bericht

Houd je CRM-contacten up-to-date door te synchroniseren met je Outlook-contacten of andersom.

Agenda configureren in CRM As A Service - Lees het bericht

Synchroniseer je Outlook-agenda met CRM om afspraken en evenementen met Leads en klanten te beheren.

Zaak aanmaken en beheren in CRM As A Service - Lees het bericht

Gebruik Zaakbeheer om klantproblemen van aanmaak tot oplossing te behandelen.

Filter je gegevens met Weergaven - Lees het bericht

Gebruik aangepaste filters om je gegevens snel te ordenen en inzichtelijk te maken.

Geschiedenispaneel in CRM As A Service - Lees het bericht

Hoe je je abonneert op CRM As A Service - Ga naar abonnemen pagina

Kies een plan en abonneer je op CRM As A Service via Microsoft Teams. Ontdek alle beschikbare plannen, prijzen, functies en Opportunity-quota's.

Hoe je je afmeldt voor CRM As A Service - Lees het bericht

Volg deze stappen om je abonnement op CRM As A Service op te zeggen indien nodig.

Download je facturen en wijzig je app-abonnement - Lees het bericht

Toegang tot je facturatiegegevens en pas je abonnementsplan aan.

Het spijt ons als je problemen ondervindt. Hier zijn enkele veelvoorkomende problemen en oplossingsrichtlijnen.

Het bericht “Authenticatie bezig” blijft hangen - Lees het bericht

Foutmelding bij toevoegen van app-abonnement op een nieuwe Azure-instantie - Lees het bericht

Heb je nog vragen of opmerkingen over CRM As A Service, neem dan gerust hier contact met ons op.