Zaakworkflows en formulieren configureren in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 20 feb
- 3 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 10 jun
Hallo allemaal,
De Zaakbeheerfunctie in Microsoft Teams CRM biedt organisaties een gecentraliseerd overzicht van klantvragen, waardoor bedrijven deze efficiënt kunnen volgen, beheren en oplossen.
Een Zaak vertegenwoordigt een klantvraag, probleem of serviceverzoek dat aandacht van je team vereist. Door Zaken te gebruiken, zorg je ervoor dat geen enkel probleem over het hoofd wordt gezien en dat elke klant tijdige ondersteuning ontvangt.
Elk type Zaak kan verschillende formulieren en workflows vereisen voor een efficiënte afhandeling. Met CRM As A Service kun je eenvoudig je Zaakformulier configureren en workflows aanpassen—waardoor je alles kunt afstemmen op je specifieke bedrijfsbehoeften.
Laten we de Zaakconfiguratie induiken en bekijken hoe dit je klantenondersteuningsprocessen kan stroomlijnen voor meer efficiëntie en organisatie.
Zaakformulieren configureren
Het aanpassen van het Zaakformulier in CRM As A Service stelt organisaties in staat om de meest relevante informatie vast te leggen voor hun specifieke processen. Dit leidt tot efficiëntere klantenservice en snellere probleemoplossing.
Voorbeeld: Een technologiebedrijf behandelt zowel softwareproblemen als aanvragen voor hardwareherstel. Door het Zaakformulier aan te passen, kunnen zij specifieke velden toevoegen zoals softwareversie voor het ene formulier en serienummers voor apparaten in het andere. Dit zorgt ervoor dat supportteams over alle benodigde informatie beschikken, waardoor heen-en-weer communicatie met de klant wordt verminderd en de oplossingstijd versneld wordt.
Formulier- en workflowconfiguratie openen
In het instellingenmenu, onder Tenantinstellingen, vind je de opties om formulieren en workflows te configureren.
Zaakformulieren aanpassen in CRM As A Service
Een van de kernfuncties van CRM As A Service is de mogelijkheid tot het aanpassen van formulieren. Bij het beheren van je Zaken laat het platform je het formulier afstemmen op je specifieke vereisten. Hier zie je hoe je Zaakformulieren eenvoudig kunt aanpassen:
Sleepvelden: Het aanpassen van je Zaakformulieren is net zo eenvoudig als het slepen van velden. Je kunt de veldvolgorde herschikken door de veldnamen te verplaatsen naar de gewenste plek. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de belangrijkste informatie eerst zichtbaar is voor je team.
Nieuwe velden toevoegen: Als de standaardvelden niet voldoen aan je behoeften, kun je nieuwe velden aanmaken door te klikken op +Nieuw veld. Bij het toevoegen van een nieuw veld moet je:
De veldnaam definiëren.
Het veldtype kiezen (bijv. tekst, getal, datum)
Aangeven of het veld verplicht is of meerdere waarden toestaat
Zo kun je gedetailleerde en specifieke informatie vastleggen die is afgestemd op je bedrijfsproces.
Workflows configureren in CRM As A Service
Workflows bepalen hoe Zaken door verschillende stadia verlopen. Het configureren van workflows in CRM As A Service stelt je in staat om vooraf ingestelde workflows aan te passen aan je operationele behoeften.
Voor meer informatie over het configureren van Zaakworkflows, kun je de blogpost over ticketingworkflows raadplegen.
Zaak aanmaken in CRM As A Service
In CRM As A Service vertegenwoordigen Zaken klantinteracties of problemen die opgelost moeten worden. Door een Zaak toe te voegen kun je klantproblemen of verzoeken efficiënt volgen en beheren. Bij het aanmaken van een Zaak kun je het type Zaak specificeren en belangrijke details invoeren zoals Titel, Toegewezen persoon, Prioriteit, enz.
Hopelijk vond je deze post nuttig!
Ontdek vandaag nog deze krachtige functionaliteit en ervaar een aangepaste CRM-beheerervaring als nooit tevoren.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comments