Beheers de Verkooppipeline in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 9 mei
- 3 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 4 jun
Wil je je verkoopproces optimaliseren en beter inzicht krijgen in je Leads en Opportunities? Het configureren van je Verkooppipeline in CRM As A Service is de sleutel. Door deze visuele tool af te stemmen op jouw bedrijfsbehoeften, kun je je verkoopworkflow stroomlijnen, Opportunities effectiever volgen en uiteindelijk je verkoopprestaties verbeteren.
Een Verkooppipeline is een visuele weergave van het verkooptraject, van het eerste contact tot een succesvolle afronding. Het helpt je om de verschillende fasen van je verkoopproces te visualiseren, knelpunten te identificeren en de voortgang naar je verkoopdoelen te meten.
Laten we ontdekken hoe je grip krijgt op je verkoopproces en het volledige potentieel ervan benut.
Een nieuwe fase toevoegen aan de Verkooppipeline
Hoewel CRM As A Service een standaard verkooppipeline biedt met veelvoorkomende fasen zoals "Eerste afspraak gepland" en "Onderhandeling", kan het zijn dat er belangrijke fasen ontbreken die specifiek zijn voor jouw verkoopproces. Door je Verkooppipeline aan te passen en deze essentiële fasen toe te voegen, kun je je workflow verbeteren en ervoor zorgen dat elke cruciale stap goed wordt gevolgd. Laten we kijken hoe je een "Productdemo" fase kunt toevoegen aan je Verkooppipeline.
Pipeline bewerken en een nieuwe fase toevoegen
Begin met het openen van je bestaande Verkooppipeline. Klik op "Pipeline bewerken" om wijzigingen aan te brengen.
Zodra je in de bewerkingsmodus bent, klik je op "Nieuwe fase toevoegen" om een extra stap aan je verkoopproces toe te voegen.
Naam van de nieuwe fase wijzigen
Pas de naam van de nieuwe fase aan zodat deze aansluit bij jouw verkoopproces. Als je bijvoorbeeld een fase nodig hebt voor "Productdemo" of "Laatste voorstel/herziening", geef deze dan de juiste naam.
Je kunt de nieuwe fase ook verslepen en op de gewenste positie in de pipeline plaatsen.
Nadat je de nodige aanpassingen hebt gedaan, klik je op "Opslaan" om de wijzigingen te bevestigen. Je pipeline bevat nu de nieuwe fase, zodat je Opportunities nog beter kunt volgen.
Een nieuwe Verkooppipeline aanmaken
Soms is het nuttig om een aparte Verkooppipeline te maken voor verschillende verkoopprocessen met unieke fasen.
Neem bijvoorbeeld Contoso, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van gelicentieerde producten. Voor hen is het verkoopproces eenvoudiger dan voor andere diensten. Door aparte verkooppipelines te creëren, kun je de specifieke stappen van elk proces beter afstemmen en efficiënter werken.
Laten we bekijken hoe je een nieuwe Licenties-Verkooppipeline instelt en integreert in CRM As A Service.
Nieuwe pipeline toevoegen
Als je een aparte pipeline nodig hebt voor een andere productlijn, regio of verkoopstrategie, klik dan op "Wisselen naar een andere pipeline".
Selecteer vervolgens "Nieuwe pipeline toevoegen" om een volledig nieuwe pipeline te creëren.
Geef je nieuwe pipeline een duidelijke naam, zodat jij en je team deze eenvoudig kunnen onderscheiden van andere pipelines.
De standaardpipeline aanpassen
Je kunt de standaardpipeline nu aanpassen aan je specifieke bedrijfsproces. Pas elke fase aan om de stappen van je verkoopteam te weerspiegelen en zorg ervoor dat de pipeline perfect aansluit bij je operationele behoeften.
Klik op "Opslaan" zodra je tevreden bent met de configuratie. Je aangepaste pipeline is nu klaar voor gebruik en biedt een op maat gemaakte oplossing voor het beheren van je Opportunities.
Het CRM As A Service-platform is ontworpen om de manier waarop je je Opportunity-pipeline beheert te vereenvoudigen. Klaar om je verkoopproces naar een hoger niveau te tillen?
Meld je aan voor een gratis proefversie en ontdek hoe CRM As A Service het verschil kan maken. Neem de controle over je verkoopproces zoals nooit tevoren!
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comments