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O que é Lead, Oportunidade, Contacto e Organização: Esclarecendo a Confusão

Quando se fala de sistemas de CRM, frequentemente ouvimos os termos "Lead", "Oportunidade", "Contacto" e "Organização". Embora todos estejam relacionados com a gestão de vendas, referem-se a diferentes fases e aspetos da jornada do cliente.


Vamos esclarecer os seus significados


Lead

Como mencionado, um lead é um cliente em potencial que demonstrou interesse no seu produto ou serviço. Este é o ponto de partida de uma possível jornada de vendas, onde a sua equipa determina se o lead vale a pena ser seguido. Saiba como gerir leads.


Oportunidade

Assim que um lead é qualificado — ou seja, avaliado como adequado à sua oferta — torna-se uma oportunidade. Aqui, a sua equipa de vendas trabalha ativamente para fechar o negócio, movendo a oportunidade pelas várias fases do pipeline de vendas. Descobre como gerir oportunidades.


Contacto

Um contacto refere-se a um indivíduo dentro de um lead ou oportunidade. Esta é a pessoa com quem se comunica diretamente, seja por chamadas, e-mails ou reuniões. Um contacto pode representar um lead, um cliente existente ou um stakeholder chave dentro de uma organização. Descobre como gerir contactos.



Organização

As organizações são as empresas ou entidades às quais pertencem os seus leads, contactos e oportunidades. O CRM As A Service permite-lhe acompanhar toda a informação importante sobre as organizações com as quais interage, incluindo o seu tamanho, setor e interações com a sua equipa de vendas.



Exemplo de Caso

Para compreender melhor as diferenças entre Lead, Oportunidade, Contacto e Organização em sistemas de CRM, vamos passar por um cenário real. Imaginemos que é uma empresa de software que vende ferramentas de gestão de projetos.


  • Lead: Você vai a uma feira e um representante da "Tech Innovators Inc." demonstra interesse no seu software. Eles fornecem os seus dados de contacto, tornando-se num lead. Esta é a primeira fase onde identificou interesse, mas ainda está a avaliar se vale a pena continuar a seguir.


  • Oportunidade: Após uma reunião de seguimento com o lead, descobre que a "Tech Innovators Inc." está ativamente à procura de uma nova ferramenta de gestão de projetos para a sua equipa. Eles querem fazer uma compra dentro dos próximos três meses. Neste ponto, o lead é qualificado e cria uma oportunidade no seu sistema de CRM para acompanhar o potencial negócio através do pipeline de vendas.


  • Contacto: A pessoa que conheceu na feira é Sarah, a Gestora de TI da "Tech Innovators Inc.". Ela torna-se num contacto no seu sistema de CRM. Ao longo do processo de vendas, vai comunicar diretamente com ela sobre o produto e decisões de compra.


  • Organização: "Tech Innovators Inc." é a organização. Esta é a empresa onde Sarah trabalha, e a sua aplicação CRM As A Service permite-lhe acompanhar todos os detalhes relevantes sobre esta organização — o seu tamanho, setor, necessidades e interações anteriores com a sua empresa.


Leads, oportunidades, contactos e organizações são termos essenciais em CRM que podem melhorar significativamente os seus processos de vendas e o envolvimento com os clientes. O CRM As A Service oferece uma plataforma poderosa que permite gerir eficientemente esses elementos, garantindo que a sua equipa consiga acompanhar as interações e otimizar as estratégias de vendas de forma contínua.


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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.

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