Crie e Gere Oportunidades no CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 13 de mai.
- 4 min de leitura
Atualizado: 5 de jun.
Neste artigo, mostramos como criar e gerir oportunidades com o CRM As A Service para otimizar o seu processo de vendas e maximizar cada lead.
Em termos de CRM, uma "oportunidade" é um negócio potencial que avançou além da fase inicial de contacto. É um lead que demonstrou interesse e envolvimento suficientes para ser considerado um prospect viável. Gerindo as oportunidades de forma eficaz, pode acompanhar o progresso de vendas potenciais, otimizar a sua abordagem e aumentar a probabilidade de fechar negócios.
Vejamos como é fácil criar e gerir uma oportunidade com esta poderosa ferramenta. Veja o vídeo ou continue a ler este post.
Converter um Lead numa Oportunidade
Assim que um lead demonstrar interesse ou envolvimento suficientes, é hora de qualificá-lo como uma oportunidade de negócios.
Converter a partir da Lista de Leads
Aceda à sua Lista de Leads na aplicação CRM As A Service.
Procure o lead que deseja converter.
Clique nos três pontos à direita da entrada do lead.
Selecione a opção 'Converter' no menu suspenso.
Todos os detalhes que inseriu, como o título do lead e a empresa, são automaticamente transferidos para a oportunidade. Não precisa de inserir novamente as informações.
Converter a partir do Formulário de Lead
Alternativamente, pode converter um lead diretamente a partir do Formulário de Lead:
Abra o Formulário de Lead para o lead que deseja converter.
Procure o botão ou opção 'Converter em Oportunidade' no formulário.
Clique em 'Converter em Oportunidade' para transformar o lead numa oportunidade.
Criar uma Oportunidade desde o Início
Em alguns casos, pode ser necessário criar uma oportunidade diretamente, sem um lead prévio. Para isso:
Aceda à secção de Oportunidades do CRM As A Service.
Clique no botão '+ Oportunidade'.
Introduza todos os detalhes relevantes para a oportunidade, como o título, a empresa e o valor potencial.
Guarde a nova oportunidade para começar a acompanhar e gerir.
Acompanhar as Etapas da Oportunidade
A próxima etapa é acompanhar o progresso da sua Oportunidade através do Funil de Vendas.
Atualizar a Oportunidade a partir da Visualização Kanban
Na visualização Kanban, pode facilmente gerir e atualizar as oportunidades à medida que avançam pelas diferentes etapas do seu processo de vendas. Veja como:
Aceda à visualização Kanban: Aceda à visualização Kanban na sua aplicação CRM As A Service, onde as oportunidades são organizadas em colunas que representam as diferentes etapas do processo de vendas.
Arraste e largue: Para atualizar uma oportunidade, clique na carta da oportunidade que deseja mover. Arraste-a para a coluna correspondente à nova etapa (por exemplo, de "Primeira Reunião Agendada" para "Negociação").
Atualização automática: Quando soltar a carta na nova coluna, o estado da oportunidade será automaticamente atualizado.
Este método visual permite-lhe ver rapidamente e atualizar as oportunidades sem precisar de abrir cada oportunidade individualmente.
Atualizar a Etapa a partir do Formulário da Oportunidade
Para atualizações mais detalhadas, pode atualizar a etapa da oportunidade diretamente a partir do Formulário da Oportunidade:
Abra o Formulário da Oportunidade: Navegue até à oportunidade específica que deseja atualizar e abra o formulário detalhado.
Escolha a etapa atualizada: Selecione a nova etapa do processo de vendas na parte superior.
Atualização automática: Quando escolher a nova etapa, o estado da oportunidade será automaticamente atualizado.
Ambos os métodos - a visualização Kanban para atualizações rápidas e visuais e o Formulário da Oportunidade para alterações detalhadas - ajudam a acompanhar e gerir as oportunidades de forma eficiente ao longo do processo de vendas.
Fechar o Negócio
Quando todas as negociações forem concluídas e estiver pronto para fechar o negócio, basta clicar no botão 'Ganho'.
No entanto, nem todo lead se torna um negócio. Se um lead decidir recuar, pode definir a oportunidade como 'Perdida' e fornecer o motivo pelo qual não avançaram. Isto ajuda a manter o resultado mais preciso e oferece insights para oportunidades futuras.
Pronto para Começar?
O CRM As A Service oferece até animações festivas para celebrar o seu sucesso. Isto não só mantém o seu funil de oportunidades organizado, mas também proporciona um momento gratificante de vitória após todo o seu trabalho árduo.
Ao converter leads em oportunidades e acompanhar o seu progresso no funil de oportunidades, o CRM As A Service torna mais fácil otimizar a gestão de vendas. Porque não tenta por si mesmo?
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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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