Configuração de Workflows e Formulários de Caso no CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 24 de fev.
- 3 min de leitura
Atualizado: 10 de jun.
Olá a todos,
A funcionalidade de gestão de casos no Microsoft Teams CRM oferece às organizações um registo centralizado dos pedidos dos clientes, ajudando as empresas a acompanhá-los, geri-los e resolvê-los de forma eficiente.
Um Caso representa um pedido, problema ou solicitação de serviço de um cliente que requer a atenção da tua equipa. Ao utilizar Casos, garantes que nenhum problema é ignorado e que cada cliente recebe apoio atempado.
Cada Tipo de Caso pode necessitar de diferentes Formulários e Workflows para uma gestão eficiente. Com o CRM As A Service, podes configurar facilmente o teu formulário de Caso e personalizar os workflows — permitindo-te adaptar tudo às necessidades específicas do teu negócio.
Vamos explorar a configuração dos Casos e ver como pode melhorar os teus processos de suporte ao cliente, trazendo mais eficiência e organização.
Configuração de Formulários de Caso
Personalizar o formulário de Caso no CRM As A Service permite às organizações capturar as informações mais relevantes para os seus processos, resultando num apoio ao cliente mais eficiente e numa resolução mais rápida dos problemas.
Exemplo: Uma empresa tecnológica lida com pedidos de assistência de software e com reparações de hardware. Ao personalizar o formulário de Caso, pode incluir campos específicos como versão do software num formulário e números de série dos dispositivos noutro. Isto garante que as equipas de suporte têm todos os dados necessários desde o início, reduzindo trocas com os clientes e acelerando o processo de resolução.
Aceder à Configuração de Formulários e Workflows
No menu de definições, em Definições do Inquilino, encontras as opções para configurar formulários e workflows.
Personalizar Formulários de Caso no CRM As A Service
Uma das funcionalidades principais do CRM As A Service é a personalização de formulários. Ao gerir os teus Casos, a plataforma permite-te adaptar o formulário às tuas necessidades específicas. Vê como é simples personalizar os formulários de Caso:
Campos de Arrastar e Largar: Personalizar os formulários de Caso é tão fácil como arrastar e largar campos. Podes reorganizar a lista de campos movendo os nomes para a ordem que preferires. Esta flexibilidade garante que as informações mais importantes aparecem primeiro para a tua equipa.
Adicionar Novos Campos: Se os campos predefinidos não forem suficientes, podes criar novos ao clicar em +Novo Campo. Ao adicionar um novo campo, deves:
Definir o Nome do Campo.
Selecionar o Tipo de Campo (ex.: texto, número, data).
Especificar se o campo é Obrigatório ou permite múltiplos valores.
Isto permite-te capturar informações detalhadas e específicas, alinhadas com o processo do teu negócio.
Configuração de Workflows no CRM As A Service
Os Workflows determinam como os Casos progridem entre diferentes fases. Configurar workflows no CRM As A Service permite-te personalizar fluxos de trabalho predefinidos para corresponder às tuas necessidades operacionais.
Para mais detalhes sobre como configurar workflows de Caso, consulta o artigo do blog sobre workflows de bilhética.
Criação de Caso no CRM As A Service
No CRM As A Service, os Casos representam interações ou problemas de clientes que precisam de ser resolvidos. Ao adicionar um Caso, podes acompanhar e gerir pedidos de clientes de forma eficiente. Ao criar um Caso, podes especificar o Tipo de Caso e introduzir detalhes importantes como o Título, Responsável, Prioridade, etc.
Esperamos que tenhas achado este artigo útil!
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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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