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Introdução ao Sistema de Checklist do Microsoft Teams pela TeamsWork

Atualizado: 31 de mai.


Esta página descreverá todos os recursos básicos e avançados que você precisa saber sobre o Sistema de Checklist do Microsoft. Todos os vídeos na seção Primeiros Passos são imperdíveis.


Se você ainda tiver uma pergunta sobre o Ticketing App, não hesite em nos contatar aqui.


Por que sua organização precisa de um aplicativo de checklist?


O aplicativo de checklist ajuda uma equipe de Fiscal e Contabilidade a organizar tarefas:


Microsoft Teams Teamswork ticketing checklist to-do
Primeiros Passos

1. Instale o Checklist App no Microsoft Teams - Navegue para a página Primeiros Passos

Saiba como instalar o Checklist App diretamente do site da TeamsWork.


Enfrentando problemas de permissão para instalar o Checklist App? Leia este post no blog: Como Obter Permissão para Instalar o TeamsWork App.


2. Adicione membros para contribuir com as tarefas do Checklist

Vamos adicionar alguns membros! Adicione todos os usuários que contribuirão com as tarefas do checklist como atribuídos ou revisores.


3. Crie e envie sua primeira Checklist

Usar um novo aplicativo pela primeira vez pode ser confuso. Por isso, preparamos um artigo sobre como criar uma nova checklist usando um modelo e enviar essa checklist:


4. Primeiros passos para atribuídos e revisores

Saiba como os Atribuídos e Revisores podem começar a usar o Checklist App:


5. Como funcionam as notificações em tempo real para acelerar a resolução de tarefas

O Checklist App foi projetado desde o início para aproveitar o ecossistema do Microsoft Teams. Um dos recursos principais é a capacidade de notificar instantaneamente os usuários no Teams sobre uma alteração em um Checklist. Veja como a notificação em tempo real pode acelerar a resolução de tarefas:


6. Veja apenas as tarefas que são relevantes para você

Estamos preocupados com a sua confidencialidade. Enquanto o Solicitante e os Proprietários das Equipes podem ver todas as tarefas, os Atribuídos e Revisores verão apenas as tarefas que lhes foram atribuídas. Isso também os ajuda a se concentrar no que é importante.


7. Gerencie e acompanhe tarefas em várias instâncias (Aba Pessoal)

Agora você pode gerenciar tarefas de diferentes instâncias de forma eficiente, tudo em uma única página usando a Aba Pessoal do Checklist.


8. Instâncias de Checklist ilimitadas

Você pode criar quantas instâncias de Checklist precisar (Checklist de Contabilidade, Checklist de RH, etc.), sem custo adicional. Veja como adicionar uma nova instância de Checklist no Microsoft Teams:


Assinatura


Como assinar o aplicativo de checklist

Descubra todos os planos disponíveis e assine o Checklist App:


Microsoft Teams Teamswork ticketing checklist to-do
Outras Configurações & Recursos

Existem recursos e configurações adicionais que permitirão personalizar o Checklist App para atender melhor às suas necessidades.


1. Adicione Calendário(s) para calcular a data de vencimento sempre em um dia útil

Usamos o calendário ao calcular a data de vencimento das tarefas. Você pode modificá-lo ou adicionar seus próprios calendários.

Veja como definir dias úteis e não úteis em um novo calendário:


2. Adicione Modelo(s) para economizar tempo ao ter Checklists recorrentes

Modelos economizam muito tempo, pois você os define uma vez e pode reutilizá-los indefinidamente. O Checklist vem com modelos (Integração de RH, fechamento de fim de mês de contabilidade, etc.):


3. Adicione e edite modelos predefinidos da Biblioteca de Modelos

O recurso Biblioteca de Modelos permite agilizar o processo de criação de checklists aproveitando mais de 300 modelos prontos para uso. Ao incorporar as melhores práticas da indústria em seus checklists, você pode otimizar as operações e aumentar a produtividade em todos os departamentos.


4. Configure um checklist recorrente

Seja relatórios mensais ou auditorias trimestrais, essas atividades repetitivas podem consumir tempo para configurar e gerenciar manualmente. Apresentamos o recurso Checklist Recorrente para ajudar você a automatizar suas tarefas repetitivas sem esforço.


5. Fique no topo das suas datas de vencimento com notificações de alerta e status das tarefas

O sistema enviará proativamente notificações de alerta para as partes relevantes quando uma tarefa estiver próxima do vencimento (vence em 2 dias), vence Hoje ou está atrasada. Além disso, você pode ver facilmente o status das tarefas e filtrar tarefas:


6. Classifique suas tarefas

Ao criar um checklist com muitas tarefas, às vezes as tarefas não estão ordenadas da maneira que você deseja. Veja como funciona a ordenação de tarefas, pois você pode classificar suas tarefas com base no índice, nome da tarefa, data de vencimento e sua própria ordenação personalizada:


7. Campos personalizados

Você pode configurar seu formulário de tarefas ocultando campos padrão, adicionando seus próprios campos personalizados e reorganizando o layout do formulário de tarefas:


Explore mais Recursos e Truques úteis


1. Cálculo da data de vencimento

Saiba como a data de vencimento da tarefa é calculada a partir da data de vencimento relativa após enviar o Checklist:


2. Diferentes maneiras de fazer upload de arquivos e adicionar capturas de tela

Aprenda todas as diferentes maneiras de fazer upload de arquivos e adicionar capturas de tela em um checklist para trabalhar com mais eficiência:


3. Destacar uma guia de Checklist

Isso não está diretamente relacionado ao Checklist App, mas é um truque interessante para que você pare de navegar de um lado para o outro entre o Teams App, de arquivos, para chat, para Team/canal:


4. Configure o Checklist para o Processo de Fechamento de Fim de Mês de Contabilidade

Aqui está um exemplo de como você pode configurar o aplicativo Checklist para o processo de fechamento de fim de mês de contabilidade:


5. Configure o Checklist como um Aplicativo de Integração de Funcionários para a Equipe de RH no Checklist App pela TeamsWork

Aqui está um exemplo de como você pode configurar o aplicativo Checklist como um Aplicativo de Integração de Funcionários para a equipe de RH:


6. Configure o Checklist como um Serviço para Otimizar Inspeções de Segurança

Aqui está um exemplo de como você pode configurar o aplicativo Checklist para Otimizar Inspeções de Segurança:


7. Configure o Checklist como um Serviço para Otimizar a Conformidade de Auditoria

Aqui está um exemplo de como você pode configurar o aplicativo Checklist para Otimizar a Conformidade de Auditoria:


8. Como desinstalar o Checklist App do Microsoft Teams


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Solução de Problemas

Lamentamos se você está enfrentando problemas. Aqui estão alguns problemas comuns e orientações para resolução.


1. Mensagens de erro ao adicionar uma assinatura de aplicativo em uma nova instância do Azure


2. A mensagem "Autenticação em andamento" está travada e nada está acontecendo:

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