Dominar o Pipeline de Vendas no CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 13 de mai.
- 3 min de leitura
Atualizado: há 8 horas
Queres otimizar o teu processo de vendas e obter uma melhor visibilidade sobre os teus potenciais clientes e oportunidades? Configurar o teu Pipeline de Vendas no CRM As A Service, uma aplicação CRM nativa para Microsoft Teams, é a chave. Ao personalizá-lo de acordo com as necessidades do teu negócio, consegues agilizar o teu fluxo de vendas, acompanhar oportunidades de forma mais eficaz e, no final, melhorar o teu desempenho comercial.
Um Pipeline de Vendas é uma representação visual da jornada de vendas, desde o primeiro contacto até ao fecho bem-sucedido. Ajuda-te a visualizar as etapas do teu processo de vendas, identificar obstáculos e medir o progresso em relação aos teus objetivos comerciais.
Vamos explorar como podes assumir o controlo do teu processo de vendas e maximizar o seu potencial.
Adicionar uma Nova Etapa no Pipeline de Vendas
Embora o CRM As A Service forneça um pipeline de vendas padrão com fases comuns como "Primeira reunião agendada" e "Negociação", podes perceber que faltam etapas críticas específicas ao teu processo de vendas. Personalizar o teu Pipeline de Vendas para incluir estas fases essenciais pode melhorar o teu fluxo de trabalho e garantir que cada etapa crucial seja devidamente acompanhada. Vamos ver como adicionar uma fase "Demonstração do Produto" ao Pipeline de Vendas.
Editar o Pipeline e Adicionar Nova Etapa
Começa por aceder ao teu Pipeline de Vendas atual. Clica em "Editar Pipeline" para fazer alterações.
No modo de edição, clica em "Adicionar Nova Etapa" para inserir uma nova fase no teu processo de vendas.
Alterar o Nome da Nova Etapa
Personaliza a nova fase, alterando o nome para refletir o teu processo de vendas. Por exemplo, se precisares de uma etapa para "Demonstração do Produto" ou "Proposta Final/Revisão", podes renomeá-la conforme necessário.
Também podes arrastar e largar a nova etapa na posição desejada dentro do pipeline.
Depois de fazer os ajustes necessários, clica em "Guardar" para confirmar as mudanças. O teu pipeline agora inclui a nova etapa, permitindo-te acompanhar melhor as oportunidades.
Criar um Novo Pipeline de Vendas
Pode ser útil criar um Pipeline de Vendas separado para diferentes processos de vendas que tenham fases distintas.
Por exemplo, considera a Contoso, uma empresa especializada na revenda de produtos licenciados. Para eles, o processo de vendas é mais simples do que para outros serviços. Ao criar Pipelines de Vendas dedicados, consegues alinhar melhor cada processo às suas etapas específicas, tornando as operações mais eficientes.
Vamos ver como configurar e integrar este novo Pipeline de Vendas de Licenciamento no CRM As A Service.
Adicionar um Novo Pipeline
Se precisares de um pipeline diferente para outra linha de produtos, região ou estratégia de vendas, começa por clicar em "Alternar para Outro Pipeline".
Em seguida, seleciona "Adicionar Novo Pipeline" para criar um pipeline do zero.
Dá um nome claro ao teu novo pipeline para que tu e a tua equipa possam distingui-lo facilmente dos outros.
Personalizar o Pipeline Padrão
Agora podes personalizar as etapas padrão do pipeline para que se ajustem ao teu processo de negócio. Ajusta cada fase para refletir os passos seguidos pela tua equipa de vendas, garantindo que o pipeline esteja alinhado com as tuas necessidades operacionais.
Quando estiveres satisfeito com a configuração, clica em "Guardar". O teu novo pipeline personalizado está pronto para ser utilizado e ajudará a gerir melhor as tuas oportunidades.
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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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