Introdução ao CRM As A Service para Administradores no Microsoft Teams

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Esta página fornece uma visão geral de todos os recursos básicos e avançados que você precisa conhecer sobre o CRM As A Service do Microsoft Teams. Todos os posts na seção Introdução são imperdíveis.

Explore as várias seções deste post do blog:

Introdução - Leitura obrigatória!!!

Outras definições e funcionalidades

Gerir a sua subscrição

Resolução de problemas

Está enfrentando problemas de permissão para instalar o CRM As A Service? Leia este post: Como Obter Permissão para Instalar o TeamsWork App

Funções no CRM As A Service - Leia o post

Compreenda as diferentes funções no CRM As A Service e as suas capacidades.

Configurar o CRM As A Service - Leia o post

Um guia passo a passo para configurar o CRM As A Service no Microsoft Teams.

Configurar o Pipeline de Vendas - Leia o post

Configure o seu pipeline de vendas para refletir as etapas do processo comercial e gerir Leads de forma eficaz.

Carregar seus Leads no CRM As A Service - Leia o post

Importe e organize os seus Leads no CRM para um acompanhamento otimizado.

Criar e gerir os seus Leads no CRM As A Service - Leia o post

Crie novos Leads, faça a gestão dos existentes e acompanhe o progresso no funil de vendas.

Criar e gerir Oportunidades no CRM As A Service - Leia o post

Transforme Leads em Oportunidades e acompanhe até ao fecho.

Gerir atividades no CRM As A Service - Leia o post

Adicione e faça a gestão de novas atividades.

Configurar o Formulário de Lead e Oportunidade - Leia o post

Personalize os formulários de Lead e Oportunidade para recolher as informações mais relevantes para o seu negócio.

Configurar o fluxo de trabalho e formulário de Caso - Leia o post

Configure fluxos de trabalho de gestão de Casos para lidar com pedidos de apoio ao cliente de forma eficiente.

Configurar a sincronização de e-mail no CRM As A Service - Leia o post

Sincronize o seu e-mail do Outlook com o CRM para acompanhar a comunicação com Leads e clientes.

Sincronizar e gerir os seus contactos no CRM As A Service - Leia o post

Mantenha os seus contactos do CRM atualizados sincronizando com o Outlook, ou vice-versa.

Configurar o calendário no CRM As A Service - Leia o post

Sincronize o seu calendário do Outlook com o CRM para gerir reuniões e eventos com Leads e clientes.

Criar e gerir Casos no CRM As A Service - Leia o post

Utilize a funcionalidade de gestão de Casos para tratar problemas dos clientes do início à resolução.

Filtrar os seus dados com Vistas - Leia o post

Use filtros personalizados para organizar os seus dados e obter insights rapidamente.

Painel de histórico no CRM As A Service - Leia o post

Como Assinar o CRM As A Service - Ir para a página de Assinatura

Escolha um plano e subscreva ao CRM As A Service através do Microsoft Teams. Explore todos os planos, preços, funcionalidades e quotas de Oportunidades.

Como Cancelar a Assinatura do CRM As A Service - Leia o post

Siga estas etapas para cancelar sua assinatura do CRM As A Service quando necessário.

Baixar suas Faturas e Alterar seu Plano de App - Leia o post

Acesse suas informações de faturamento e ajuste seu plano de assinatura.

Lamentamos se você está enfrentando problemas. Aqui estão alguns problemas comuns e orientações de resolução.

A mensagem "Autenticação em andamento" está travada e nada está acontecendo - Leia o Post

Mensagem de Erro ao adicionar uma Assinatura de App em uma Nova Instância do Azure - Leia o post

Se você ainda tiver dúvidas sobre o Ticketing App, não hesite em nos contatar aqui.