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Acompanhe toda a Atividade, Atualização e Registo no CRM As A Service com o Painel de Histórico

Em qualquer processo de vendas, o timing e o contexto são tudo. Mas quando a informação está espalhada por várias plataformas, manter a visibilidade e a continuidade torna-se um desafio. O Painel de Histórico no CRM As A Service resolve isto ao oferecer uma visão centralizada e cronológica de todas as interações associadas a um lead, oportunidade, contacto, organização ou caso — ajudando-o a:


  • Melhorar a transparência em toda a equipa

  • Garantir transições mais suaves entre membros da equipa

  • Evitar seguimentos em falta ou esforços duplicados

  • Manter um registo claro para conformidade e relatórios


Painel de Histórico

Não há mais dúvidas sobre quem disse o quê, quando, ou por que motivo algo foi alterado. Tudo tem data e hora e é rastreável. Eis o que é registado:

  • Note: Use this section to document key information—such as meeting takeaways, follow-up actions, or strategic insights. Encourage your team to log relevant details immediately after interactions to maintain clear context, avoid miscommunication, and support smarter decision-making across the sales cycle.


Separador de Notas no Painel de Histórico

  • Atividade: Acompanhe interações-chave, como chamadas, reuniões e atualizações. Esta secção fornece uma linha temporal estruturada de envolvimento, ajudando a sua equipa a manter-se alinhada e informada sobre o progresso de cada negócio. Saiba mais sobre Atividade no CRM As A Service.


Separador de Atividade no Painel de Histórico

  • Anexo: Carregue e armazene todos os ficheiros relevantes, como propostas, contratos, apresentações ou documentos de referência diretamente. Isto garante que documentos importantes não fiquem dispersos por pastas ou caixas de correio, mas sim organizados e acessíveis no contexto certo. Os membros da equipa devem carregar os ficheiros relevantes logo após reuniões ou atualizações para garantir que cada interação está bem documentada e centralmente acessível.


Separador de Anexos no Painel de Histórico

  • Email: Todos os emails enviados ou recebidos relacionados com um lead ou oportunidade são automaticamente registados no separador Histórico. Também pode enviar emails diretamente a partir desta vista, garantindo seguimentos atempados e mantendo toda a comunicação organizada e fácil de acompanhar.


Separador de Emails no Painel de Histórico

  • Registo de Alterações: Um registo detalhado de todas as atualizações feitas a um lead ou oportunidade, como mudanças de estado ou modificações de dados. Isto oferece transparência e um rastro de auditoria claro, ajudando a acompanhar como o lead ou oportunidade evolui ao longo do tempo.


Separador de Registo de Alterações no Painel de Histórico

Ao centralizar todas as suas interações e atualizações numa linha temporal fácil de navegar, pode garantir que nada fica por registar e que os seus esforços de vendas permanecem no rumo certo.


Pronto para ver como funciona para a sua equipa? Experimente o CRM As A Service gratuitamente hoje e veja por si como pode simplificar o processo de vendas e melhorar a colaboração em toda a sua organização.


O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.

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