Aceder e Visualizar Potenciais Clientes Arquivados no CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 28 de mar.
- 2 min de leitura
O que é a Vista de Arquivo?
Gerir potenciais clientes de forma eficiente é essencial para manter o seu pipeline de vendas organizado. No CRM As A Service, a Vista de Arquivo permite-lhe aceder a potenciais clientes que foram arquivados, garantindo que nenhuma oportunidade potencial se perde.
Arquivar potenciais clientes ajuda a manter o seu pipeline ativo mais limpo, enquanto preserva dados valiosos para referência futura. Quer um potencial cliente já não seja relevante, tenha sido colocado em espera ou precise de ser retomado mais tarde, pode sempre encontrá-lo e restaurá-lo a partir da Vista de Arquivo quando necessário.
Como aceder à Vista de Arquivo?
Encontrar os potenciais clientes arquivados é simples. Siga estes passos para aceder à Vista de Arquivo no CRM As A Service:
Abra o CRM As A Service dentro do seu espaço de trabalho no Microsoft Teams.
Navegue até à secção de Potenciais Clientes no menu principal.
Clique em Potenciais Clientes Arquivados ou Vista de Arquivo para visualizar todos os potenciais clientes arquivados anteriormente.
Uma vez na Vista de Arquivo, pode rever detalhes, acompanhar interações passadas e decidir se deseja restaurar potenciais clientes para o pipeline ativo.
Como Desarquivar um Potencial Cliente
Precisa de trazer um potencial cliente arquivado de volta para ação? O processo de desarquivamento é tão simples quanto arquivar. Basta seguir estes passos:
Aceda à Vista de Arquivo como descrito acima.
Encontre o potencial cliente que deseja desarquivar utilizando a pesquisa ou filtros.
Clique no potencial cliente para abrir os detalhes.
Selecione a opção Desarquivar – esta pode ser um botão ou um item de menu, dependendo da interface do CRM.
Depois de clicar, o potencial cliente será restaurado para a sua lista de potenciais clientes ativos.
Depois de desarquivado, o potencial cliente ficará totalmente disponível no seu pipeline de vendas e a sua equipa poderá continuar a trabalhar nele sem perder quaisquer dados históricos.
Conclusão
A Vista de Arquivo no CRM As A Service garante que nenhum potencial cliente se perde permanentemente. Ao manter o seu espaço de trabalho organizado e, ao mesmo tempo, preservar o acesso a contactos importantes, pode manter um processo de vendas eficiente e produtivo.
Com a possibilidade de pesquisar e restaurar potenciais clientes arquivados, a sua equipa pode gerir melhor as relações com os clientes e nunca perder futuras oportunidades!
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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