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Introducción al Sistema de Checklists de Microsoft Teams por TeamsWork

Actualizado: 31 may


Esta página describirá todas las características básicas y avanzadas que necesitas conocer sobre el Sistema de Checklists de Microsoft. Todos los videos en la sección Primeros Pasos son imprescindibles.


Si aún tienes una pregunta o consulta sobre Ticketing App, no dudes en contactarnos aquí.


¿Por qué tu organización necesita una aplicación de checklists?


La aplicación de checklist ayuda a un equipo de Impuestos y Contabilidad a organizar tareas:



Microsoft Teams Teamswork ticketing checklist to-do
Primeros Pasos

1. Instalar Checklist App en Microsoft Teams - Navega a la Página de Primeros Pasos

Aprende a instalar Checklist App directamente desde el sitio web de TeamsWork.


¿Enfrentando problemas de permiso para instalar Checklist App? Lee este artículo del blog: Cómo obtener permiso para instalar TeamsWork App.


2. Añadir miembros para contribuir a las tareas de Checklist

¡Añadamos algunos miembros! Añade todos los usuarios que contribuirán en las tareas de checklist como asignados o revisores.


3. Crear y Enviar tu primer Checklist

Usar una nueva aplicación por primera vez puede ser confuso. Para eso, hemos preparado un artículo sobre cómo crear un nuevo checklist utilizando una Plantilla y enviar este Checklist:


4. Primeros pasos para asignados y revisores

Aprende cómo los Asignados y Revisores pueden comenzar con Checklist App:


5. Cómo funcionan las notificaciones en tiempo real para acelerar la resolución de tareas

Checklist App ha sido diseñada desde el principio para aprovechar el ecosistema de Microsoft Teams. Una de las características clave es la capacidad de notificar instantáneamente a los usuarios en Teams sobre un cambio en un Checklist. Mira cómo las notificaciones en tiempo real pueden acelerar la resolución de tareas:


6. Ver solo las tareas que son relevantes para ti

Nos preocupamos por tu confidencialidad. Mientras que el Solicitante y los Propietarios de Equipos pueden ver todas las tareas, los Asignados y Revisores solo verán las tareas que se les han asignado. También es una manera de permitirles concentrarse en lo que es importante.


7. Gestionar y Rastrear Tareas en Múltiples Instancias (Pestaña Personal)

Ahora puedes gestionar eficientemente las tareas de diferentes instancias, todo en una sola página utilizando la Pestaña Personal de Checklist.


8. Instancias de Checklist ilimitadas

Puedes crear tantas instancias de Checklist como necesites (Checklist de Contabilidad, Checklist de RRHH, etc.), sin ningún costo adicional. Mira cómo agregar fácilmente una nueva instancia de Checklist en Microsoft Teams:


Suscripción


Cómo suscribirse a la aplicación de Checklist

Descubre todos los planes disponibles y suscríbete a Checklist App:


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Otras Configuraciones y Características

Hay características y configuraciones adicionales que te permitirán personalizar Checklist App para que se ajuste mejor a tus necesidades.


1. Añadir Calendario(s) para calcular la fecha de vencimiento siempre en un día hábil

Usamos el calendario al calcular la fecha de vencimiento de la tarea. Puedes modificarlo o añadir tu propio calendario(s).

Mira cómo definir días laborales y no laborales en un nuevo calendario:


2. Añadir Plantilla(s) para ahorrar tiempo cuando tengas Checklist recurrentes

Las plantillas ahorrarán mucho tiempo ya que las defines una vez y puedes reutilizarlas indefinidamente. Checklist viene con plantillas (Integración de RRHH, cierre de fin de mes de contabilidad, etc.):


3. Añadir y editar plantillas predefinidas de la Biblioteca de Plantillas

La característica de la Biblioteca de Plantillas te permite agilizar el proceso de creación de checklists aprovechando más de 300 plantillas listas para usar. Al incorporar las mejores prácticas de la industria en tus checklists, puedes optimizar las operaciones y mejorar la productividad en todos los departamentos.


4. Configurar un checklist recurrente

Ya sea informes mensuales o auditorías trimestrales, estas actividades repetitivas pueden llevar mucho tiempo configurarlas y gestionarlas manualmente. Introducimos la característica de Checklist Recurrente para ayudarte a automatizar tus tareas repetitivas sin esfuerzo.


5. Mantente al tanto de tu fecha de vencimiento con notificaciones de alerta y estado de la tarea

El sistema enviará proactivamente notificaciones de alerta a las partes relevantes cuando una tarea esté próxima a vencer (vence en 2 días), vence Hoy, o está atrasada. Además, puedes ver fácilmente el estado de la tarea y filtrar tareas:


6. Ordena tus tareas

Al crear un checklist con muchas tareas, a veces las tareas no están ordenadas como deseas. Así es como funciona la ordenación de tareas, ya que puedes ordenar tus tareas según el índice, nombre de la tarea, fecha de vencimiento y tu orden personalizado:


7. Campos personalizados

Puedes configurar tu formulario de tareas ocultando campos estándar, añadiendo tus propios campos personalizados y reorganizando el diseño del formulario de tareas:


Explora más Características y Trucos útiles


1. Cálculo de la fecha de vencimiento

Aprende cómo se calcula la fecha de vencimiento de la tarea a partir de la fecha relativa de vencimiento después de enviar el Checklist:


2. Diferentes maneras de subir archivos y añadir capturas de pantalla

Aprende todas las diferentes maneras de subir archivos y añadir capturas de pantalla en un checklist para trabajar más eficientemente:


3. Despliega una pestaña de Checklist

Esto no está directamente relacionado con Checklist App, pero es un truco útil para que dejes de navegar de un lado a otro entre la aplicación de Teams, desde archivos, a chat, a Equipo/canal:


4. Configura Checklist para el Proceso de Cierre de Fin de Mes de Contabilidad

Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes configurar la aplicación de Checklist para el proceso de cierre de fin de mes de contabilidad:


5. Configura Checklist como Aplicación de Integración de Empleados para el Equipo de RRHH en Checklist App por TeamsWork

Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes configurar la aplicación de Checklist como Aplicación de Integración de Empleados para el Equipo de RRHH:


6. Configura Checklist como un Servicio para Optimizar Inspecciones de Seguridad

Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes configurar la aplicación de Checklist para Optimizar Inspecciones de Seguridad:


7. Configura Checklist como un Servicio para Optimizar la Cumplimiento de Auditorías

Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes configurar la aplicación de Checklist para Optimizar la Cumplimiento de Auditorías:


8. Cómo desinstalar Checklist app de Microsoft Teams


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Solución de Problemas

Lamentamos si estás enfrentando problemas. Aquí hay algunos problemas comunes y guías de resolución.


1. Mensajes de error al añadir una suscripción de la aplicación en una nueva instancia de Azure


2. El mensaje "Autenticación en progreso" está atascado y no pasa nada:

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