Restez au courant de chaque interaction : Gérer les activités dans CRM As A Service

Gérer les relations client ne se limite pas à garder une trace de noms et de numéros. Il s’agit de savoir ce qui a été fait, ce qui arrive et ce qui nécessite votre attention. Des réunions programmées aux relances informelles, chaque interaction contribue à la dynamique — et manquer des détails peut la freiner.

Qu’est-ce qu’une Activité ?

Dans CRM As A Service, une Activité désigne toute interaction ou tâche associée à des prospects, opportunités, contacts, organisations ou tickets. Cela inclut les tâches internes comme les communications externes qui font progresser le processus de vente.

Chaque activité peut être associée à un prospect, une opportunité, un contact, une organisation ou un ticket, fournissant un contexte précieux à chaque interaction.

Créer une nouvelle Activité

Vous pouvez facilement ajouter une nouvelle activité à tout prospect, opportunité, contact, organisation ou ticket dans CRM As A Service. Qu’il s’agisse d’un appel rapide de relance, d’un déjeuner avec un client ou d’une réunion planifiée, les activités vous aident à suivre chaque interaction dans vos processus de vente et de support. En reliant directement les activités à l’enregistrement concerné, votre équipe reste alignée et dispose toujours du contexte complet.

Activité avec synchronisation du calendrier

La synchronisation du calendrier connecte votre CRM As A Service à votre calendrier Microsoft 365. Les activités peuvent être planifiées directement dans le calendrier, et vous pouvez inviter des participants, ce qui facilite la planification et la coordination avec les prospects, opportunités, clients ou membres de l’équipe.

Pour en savoir plus sur la synchronisation du calendrier, consultez notre blog sur la configuration de la synchronisation du calendrier.

Activer la réunion en ligne

Lorsque cette option est activée, elle envoie automatiquement une invitation à une réunion Teams aux participants, facilitant encore plus la connexion en ligne.

Marquer une activité comme terminée

Lorsque vous créez une activité dans CRM As A Service, vous pouvez la marquer comme terminée lors de sa création si elle a déjà été réalisée. Cela est utile lorsque vous enregistrez une interaction passée, comme un appel ou une réunion déjà tenue, ou toute tâche finalisée avant d’être saisie dans le système.

Si vous ne marquez pas l’activité comme terminée, elle apparaîtra dans le panneau Activités et sur votre page d’accueil sous Activités en cours. Cela garde vos tâches en attente visibles et faciles à suivre. Consultez notre blog sur la page d’accueil.

Panneau Historique

Si l’activité est marquée comme terminée, elle sera automatiquement déplacée vers le panneau Historique. Cela permet de garder vos enregistrements organisés et votre chronologie d’interactions complète. En savoir plus sur le panneau Historique.

Gérer efficacement les activités est essentiel pour entretenir des relations clients réussies. Avec CRM As A Service, chaque appel, réunion, tâche ou relance est à portée de main de votre équipe — organisé, consultable et relié à l’ensemble.

Commencez à utiliser CRM As A Service dès aujourd’hui pour apporter clarté, cohérence et élan à vos interactions client — le tout depuis l’espace de travail Microsoft Teams que vous utilisez déjà au quotidien.

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