Utilisez l'adresse e-mail de l'opportunité pour enregistrer les e-mails clients
- Marc (TeamsWork)
- 20 juil.
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 3 jours
Chaque e-mail client dans votre Microsoft Teams CRM peut rester rattaché exactement à la fiche à laquelle il appartient. CRM As A Service attribue à chaque prospect, opportunité et dossier sa propre adresse e-mail, de sorte que tout message que vous envoyez est enregistré directement sur cette fiche, sans quitter votre boîte de réception.
Une boîte aux lettres partagée relie chaque e-mail à un contact, si bien qu'un message apparaît sur chaque fiche à laquelle ce contact est associé. Lorsque vous préférez rattacher un échange à une seule affaire, utilisez l'adresse propre à cette fiche. Tout ce qui y est envoyé reste sur cette fiche uniquement, même si le même contact figure sur d'autres affaires.
Vous avez besoin d'une boîte aux lettres Outlook connectée pour recevoir vos e-mails. Si vous n'avez pas encore connecté la vôtre, commencez par configurer la synchronisation des e-mails dans CRM As A Service.
Une adresse e-mail par opportunité, prospect et dossier
Nous prendrons ici une opportunité comme exemple. Les prospects et les dossiers fonctionnent exactement de la même manière. Dans l'application, cela apparaît sous le nom d'adresse e-mail de l'opportunité, du prospect ou du dossier, selon la fiche que vous ouvrez. Utilisez-la pour un nouvel e-mail que vous vous apprêtez à envoyer. Chaque fiche possède la sienne : une opportunité peut donc être `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` et la suivante `meganb+opportunity10@contoso.onmicrosoft.com`. Placez l'adresse dans le champ À, CC ou BCC, et votre e-mail est enregistré directement sur cette fiche. Tout ce qui est envoyé à `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com` apparaît sur cette opportunité et nulle part ailleurs.
Comment obtenir l'adresse e-mail
Ouvrez l'opportunité (ou le prospect ou le dossier) et faites défiler jusqu'à la section Log Emails.
Copiez l'adresse e-mail de l'opportunité affichée pour cette opportunité.
Ajoutez l'adresse dans le champ À, CC ou BCC de votre e-mail, puis envoyez.
Lorsque votre client répond, sa réponse revient à cette même adresse, si bien qu'elle est enregistrée sur cette seule opportunité. Une réponse envoyée à `meganb+opportunity9@contoso.onmicrosoft.com`, par exemple, apparaît dans l'onglet Historique de l'Opportunité 9 et nulle part ailleurs.
Adresse e-mail de transfert
Votre boîte aux lettres synchronisée dispose également d'une adresse de transfert universelle, `meganb+forward@contoso.onmicrosoft.com`, partagée par toute la boîte aux lettres. Utilisez-la pour un e-mail que vous avez déjà reçu. Lorsque vous lui transférez un message, CRM As A Service conserve l'expéditeur d'origine au lieu de vous considérer comme la personne qui transfère, de sorte que l'e-mail est classé sous le nom de celui qui l'a réellement envoyé. Le transfert d'un message provenant de `alexw@contoso.onmicrosoft.com` le rattache au contact d'Alex.
Où les équipes l'utilisent
Suivi des affaires : ajoutez l'adresse de l'opportunité dans le champ BCC de chaque devis pour que toute la négociation reste sur l'opportunité.
E-mails reçus : transférez un message que vous avez déjà, et il est classé sous le contact de l'expéditeur d'origine au lieu de sembler venir de vous.
Visibilité partagée : utilisez une boîte aux lettres partagée pour que toute l'équipe voie le même historique.
Dossiers de support : rattachez la réponse d'un client au bon dossier sans changer d'outil.
Attribuez à chaque affaire sa propre adresse, envoyez ou transférez vos messages, et votre équipe conserve une vue complète de chaque échange client au sein de Microsoft Teams.
TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d’applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM as a Service, Ticketing as a Service et Checklist as a Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.
Commentaires