Comment configurer CRM As A Service dans Outlook pour une meilleure gestion des ventes

Marc (TeamsWork)
5 juin
3 min de lecture

La plupart des équipes commerciales passent une grande partie de leur journée dans Outlook. C’est là qu’elles échangent avec des prospects, planifient des réunions et assurent le suivi des affaires. Pour de nombreux responsables commerciaux, la configuration idéale est celle qui permet à leur équipe de gérer les prospects, suivre les opportunités et entretenir la relation client, sans jamais quitter Outlook.

De nombreux outils CRM proposent une certaine forme d’intégration avec Outlook, mais ils nécessitent souvent de changer de plateforme ou de s’appuyer sur des modules complémentaires encombrants. CRM As A Service est différent. C’est un CRM qui fonctionne à l’intérieur d’Outlook, pas juste à côté. En plus d’être entièrement intégré à Microsoft Teams, il peut être installé directement dans Outlook, transformant ainsi votre boîte de réception en un centre névralgique pour les activités commerciales.

Voyons de plus près comment cela fonctionne et pourquoi cela pourrait bien être le CRM que votre équipe attendait.

Avantages de CRM As A Service dans Outlook

Intégrer un CRM directement dans Outlook présente des avantages clés qui rendent le travail quotidien des ventes plus fluide et plus efficace. Voici les principaux bénéfices de l’utilisation de CRM As A Service dans Outlook :

Facile à utiliser, immédiatement

CRM As A Service est conçu pour être simple et intuitif, sans besoin de compétences techniques. Votre équipe commerciale peut gérer les prospects, mettre à jour les informations des affaires et enregistrer les communications directement dans l’environnement familier d’Outlook – sans formation supplémentaire.

Intégration native à Outlook

Contrairement à de nombreux outils CRM qui s’appuient sur des compléments lourds ou imposent de passer d’une application à une autre, CRM As A Service fonctionne de manière fluide à l’intérieur d’Outlook. Cette intégration native permet une meilleure performance et un flux de travail naturel, pour que votre équipe reste concentrée sur la vente sans interruption.

Gestion centralisée des ventes

En regroupant tous vos échanges clients, vos plannings et vos données commerciales dans Outlook, CRM As A Service devient un point central pour suivre les progrès et gérer les opportunités. Cette centralisation évite les oublis de relances et garantit une coordination optimale entre tous les membres de l’équipe.

Meilleure précision des données

Toutes les activités CRM se déroulant dans Outlook, les données sont automatiquement enregistrées et synchronisées. Cela réduit les erreurs liées à la saisie manuelle ou au passage d’une plateforme à une autre, tout en assurant que vos informations client restent fiables et à jour.

Comment configurer CRM As A Service dans Outlook

1) Ajouter CRM As A Service à Outlook

La première étape consiste à se rendre dans la section Applications d’Outlook.

Une fois dans la section, le processus est simple :

Tapez "CRM As A Service" dans le champ de recherche.
Lorsque l’application s’affiche, cliquez sur Ajouter pour l’installer.

Cela intégrera immédiatement la solution CRM à votre environnement Teams.

Lisez ce blog pour apprendre à configurer CRM As A Service dans Teams.

2) Configuration des utilisateurs

Lors de votre première connexion, vous pouvez inviter vos collègues en recherchant leurs noms et en les attribuant comme Membres ou Propriétaires. En tant que personne ayant installé CRM As A Service, vous êtes par défaut Propriétaire CRM, ce qui vous permet de configurer l’application et d’inviter d’autres membres de votre organisation.

Configuration des utilisateurs dans CRM As A Service

Lisez cet article pour en savoir plus sur les rôles dans le CRM.

3) Épingler l’application

Faites un clic droit sur l’icône CRM As A Service et sélectionnez Épingler pour garder l’application visible lors de votre navigation dans les e-mails et les dossiers.

Une fois l’application installée, vous êtes prêt à gérer vos prospects, opportunités et interactions client — tout cela depuis Outlook. CRM As A Service vous aide à suivre les affaires en cours, à fluidifier la communication et à améliorer la performance commerciale.

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