Unified Chat dans CRM as a Service

Lorsque votre équipe travaille sur une affaire, les conversations finissent souvent dispersées entre les e-mails, les fils de discussion et différentes applications. Les détails se perdent, le contexte s'oublie et les relances passent à la trappe. Avec Unified Chat dans CRM As A Service, vous disposez d'un espace unique et fluide pour échanger et travailler, le tout au sein de Microsoft Teams. Chaque opportunité, prospect et dossier peut désormais avoir son propre chat Teams dédié, afin que la conversation reste juste à côté de l'enregistrement auquel elle se rapporte.

Le chat rassemble la discussion et les détails de l'affaire au même endroit, là où votre équipe passe déjà ses journées. Toutes les personnes concernées voient le même fil, si bien que rien n'a besoin d'être répété, transféré ou recherché plus tard.

Accorder l'autorisation d'administrateur

Avant que votre équipe puisse utiliser Unified Chat, une étape de configuration rapide est nécessaire. Votre administrateur Microsoft Teams, généralement une personne de votre équipe informatique, approuve les autorisations dont l'application a besoin pour créer des chats et envoyer des messages. Cette opération se fait une seule fois pour toute l'organisation, et CRM As A Service ne demande que ce qui est strictement nécessaire pour faire fonctionner le chat. Ensuite, tout le monde peut commencer à discuter directement depuis ses opportunités, prospects et dossiers.

Un chat par opportunité, prospect ou dossier

Unified Chat repose sur un concept simple : un chat par enregistrement. Dès que vous démarrez un chat depuis une opportunité, un prospect ou un dossier, l'application crée automatiquement un chat Microsoft Teams dédié, lié à cet enregistrement précis. Toutes les personnes concernées partagent un fil de conversation unique, accompagné des détails de l'enregistrement et de l'historique complet de la situation, ce qui permet de garder la discussion organisée et dans son contexte.

Participants par défaut et gestion des accès

Chaque chat démarre avec les personnes déjà impliquées, vous n'avez donc jamais à constituer le groupe vous-même :

• Le propriétaire : la personne responsable de l'opportunité, du prospect ou du dossier

• Les collaborateurs : toute personne qui collabore sur l'enregistrement pour rester informée

• L'initiateur du chat : celui qui lance le chat le rejoint automatiquement

Par exemple, si Allan est propriétaire d'une opportunité, qu'Alex y collabore et que Megan démarre le chat, la conversation s'ouvre avec ces trois personnes.

Les intervenants changent au fil d'une affaire, et le chat s'y adapte tout seul :

• Ajouter quelqu'un : ajoutez la personne à l'enregistrement, par exemple en sélectionnant son nom dans un champ de personnes, et elle rejoint le chat automatiquement

• Retirer quelqu'un : retirez la personne de l'enregistrement, et elle quitte également le chat

Vous n'avez jamais à gérer une liste de membres distincte, car le chat reflète toujours qui travaille réellement sur l'affaire.

Discuter depuis l'enregistrement ou depuis Teams

Vous pouvez mener la conversation du côté que vous préférez, et les deux restent synchronisés. Si vous aimez travailler dans le CRM, discutez directement depuis l'opportunité, le prospect ou le dossier. Tout message que vous y envoyez apparaît instantanément dans le chat Teams également, y compris les images que vous partagez.

L'inverse est tout aussi vrai. Répondez directement dans Microsoft Teams, et le message s'affiche aussi sur l'enregistrement. Personne n'a besoin de se demander où répondre, car les deux côtés affichent toujours la même conversation. C'est le chat qui suit votre façon de travailler, et non l'inverse.

En comblant le fossé entre votre CRM et votre outil de communication quotidien, Unified Chat transforme la manière dont votre équipe fait avancer ses affaires. Fini les e-mails perdus, les fils décousus et les allers-retours incessants entre les fenêtres, place à une seule conversation claire et synchronisée à côté de chaque opportunité, prospect et dossier.

Autorisations demandées pour le chat

Unified Chat ne demande que les autorisations Microsoft Graph dont il a besoin pour créer des chats, garder les membres synchronisés et publier des mises à jour. Voici ce que fait chaque autorisation et pourquoi elle est requise :

• Chat.Read : Utilisée pour lire l'historique du chat lié à une opportunité, un prospect ou un dossier, au nom de l'utilisateur connecté.

• Chat.Create : Utilisée pour créer un nouveau chat individuel ou de groupe pour une opportunité, un prospect ou un dossier.

• Chat.MessageSend : Utilisée pour envoyer des messages dans le chat au nom de l'utilisateur connecté.

• Chat.ManageDeletion.All : Utilisée pour supprimer et récupérer les chats supprimés, au nom de l'utilisateur connecté.

• ChatMember.ReadWrite : Utilisée pour ajouter ou retirer des membres du chat lorsque le propriétaire ou les collaborateurs de l'enregistrement changent.

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