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Comment afficher les activités des membres de votre équipe sur la page d’accueil de CRM As A Service

Dernière mise à jour : il y a 11 heures

Rester informé sur ce que vous et votre équipe êtes en train de faire est essentiel pour une exécution fluide. La page d’accueil de CRM As A Service est conçue pour vous offrir une visibilité complète, vous permettant de tout voir en un coup d’œil, de rester aligné avec votre équipe et de vous assurer qu’aucun élément ne passe entre les mailles du filet. Elle combine deux vues puissantes — Activités en cours et Activités récentes — afin que vous puissiez suivre vos propres activités tout en surveillant les progrès de l’ensemble de l’équipe. Voyons plus en détail comment fonctionnent ces sections.



Activités en cours

La section Activités en cours est votre tableau de bord personnel pour suivre vos propres activités. Elle vous permet de consulter vos activités en cours ouvertes ainsi que celles en retard, vous offrant une vue claire de ce qui requiert votre attention. Vous pouvez faire défiler les activités pour en voir davantage. Une fois une activité terminée, vous pouvez la marquer comme faite en la cochant simplement. En savoir plus sur les activités dans CRM As A Service.



Activités récentes

La section Activités récentes élargit votre vision en affichant les actions des autres utilisateurs de votre organisation. Si vous êtes propriétaire CRM, vous verrez toutes les actions des autres utilisateurs. Si vous êtes membre CRM, votre vue est limitée aux activités dont vous êtes le propriétaire ou le suiveur.


Activités récentes affiche les actions passées déjà effectuées. Vous pouvez voir quand quelqu’un réalise des actions clés telles que :

  • Ajout d’un nouveau prospect, d’une opportunité, d’un contact, d’un ticket ou d’une organisation.

  • Ajout de notes.

  • Ajout de fichiers.

  • Mise à jour de l’étape d’une opportunité.

  • Envoi ou réception d’e-mails.



Ces mises à jour apparaissent en temps réel, maintenant tout le monde informé. La transparence de cette fonctionnalité favorise une meilleure collaboration au sein de votre équipe, garantissant qu’aucune action ou mise à jour importante ne passe inaperçue. Grâce à ces informations, vous pouvez rapidement repérer les domaines où un soutien supplémentaire peut être nécessaire, maintenant tout le monde aligné sur l’atteinte des objectifs commerciaux.


Lisez notre article de blog sur le panneau d’historique dans CRM As A Service.


Conclusion

Les sections Activités en cours et Activités récentes fonctionnent ensemble pour vous aider à garder le contrôle de vos propres activités tout en vous tenant informé des progrès de l’équipe. L’intégration fluide dans Microsoft Teams garantit que toutes les activités sont facilement accessibles, sans avoir à jongler entre plusieurs applications ou plateformes. Que vous travailliez de manière autonome ou en coordination avec votre équipe, CRM As A Service regroupe tout en un seul endroit, améliorant la productivité et les performances commerciales.


Grâce à ces fonctionnalités, CRM As A Service n’est pas seulement un outil de suivi des ventes — c’est une composante essentielle du flux de travail qui améliore la collaboration, aligne toute l’équipe et garantit que vos interactions clients sont toujours maîtrisées !

TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.

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