Configurer des Champs Personnalisés dans CRM As A Service
Dernière mise à jour : 7 oct.
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, découvrons une fonctionnalité puissante qui vous permet de personnaliser vos formulaires dans Microsoft Teams CRM. Que vous travailliez avec des Prospects, des Opportunités, des Contacts ou des Organisations, adapter ces formulaires garantit que votre équipe saisit les informations les plus importantes. Cela améliore l’efficacité, la précision et la collaboration tout au long du cycle de vie client.
Dans CRM As A Service, les Prospects et les Opportunités partagent le même formulaire, ce qui simplifie la gestion des données tout au long du processus commercial. Les Contacts et les Organisations prennent également en charge les champs personnalisés, ce qui vous permet de capturer des informations spécifiques aux clients et aux comptes, adaptées aux besoins de votre entreprise.
Voyons deux façons dont un CRM Owner peut configurer un formulaire :
Configurer le formulaire dans les paramètres
En tant que CRM Owner, allez simplement dans Paramètres > Paramètres des formulaires et sélectionnez le formulaire que vous souhaitez personnaliser. De là, vous pouvez créer de nouveaux champs en cliquant sur + Nouveau champ.
Configurer le formulaire via la page Prospect, Opportunité, Contact ou Organisation
Vous pouvez également personnaliser les formulaires directement sur la page de l’entité. Par exemple, accédez à l’onglet Prospects, sélectionnez un Prospect, cliquez sur les trois points à côté de Résumé et choisissez Personnaliser le champ. De là, cliquez sur + Nouveau champ pour ajouter vos propres champs personnalisés. Les mêmes étapes s’appliquent lorsque vous travaillez avec des Opportunités, des Contacts ou des Organisations.
Sélectionner le nom et le type de champ
Vous pouvez ensuite définir le nom et le type du champ – qu’il s’agisse d’une liste déroulante, d’une date, d’une heure ou d’un e-mail.
Par exemple, Megan, la responsable commerciale, souhaite suivre systématiquement les concurrents impliqués et capturer les défis métier spécifiques auxquels le client est confronté.
Concurrents : Pour suivre efficacement les concurrents impliqués dans l’opportunité, Megan ajoute un champ personnalisé nommé Concurrents. Ce champ permet plusieurs sélections à partir d’une liste prédéfinie de concurrents clés. Voici comment elle le configure :
Défis métier : Pour mieux comprendre les problématiques spécifiques du client, Megan ajoute un champ personnalisé nommé Défis métier. Ce champ utilise une Zone de texte, permettant à Megan de saisir des descriptions détaillées des principaux points de douleur du client.
J’espère que cet article vous a été utile pour configurer vos formulaires Prospect et Opportunité dans CRM As A Service.
Bonne journée à tous !
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