Blijf Bovenop Elke Interactie: Activiteiten Beheren in CRM As A Service

Het beheren van klantrelaties betekent meer dan alleen namen en nummers bijhouden. Het gaat erom te weten wat er al is gedaan, wat er aankomt en wat nog je aandacht nodig heeft. Van geplande vergaderingen tot informele opvolging—elke interactie draagt bij aan het momentum. Gemiste details kunnen dat tempo vertragen.

Wat is een Activiteit?

In CRM As A Service, onze Microsoft Teams CRM-app, is een activiteit elke interactie of taak die gekoppeld is aan een lead, verkoopkans, contact, organisatie of case. Dit omvat zowel interne taken als externe communicatie die helpen om het verkoopproces vooruit te brengen.

Elke activiteit kan worden gekoppeld aan een specifieke lead, opportunity, contact, organisatie of zaak, waardoor er waardevolle context wordt toegevoegd aan elke interactie.

Een nieuwe Activiteit aanmaken

Je kunt eenvoudig een nieuwe activiteit toevoegen aan elke lead, opportunity, contact, organisatie of zaak in CRM As A Service. Of het nu gaat om een snelle opvolgcall, een lunch met een klant of een geplande vergadering—activiteiten helpen je om elke interactie binnen je verkoop- en supportprocessen bij te houden. Door activiteiten direct aan het relevante record te koppelen, blijft je team op één lijn en altijd op de hoogte van de volledige context.

Activiteit met Kalender­sync

Een kalendersync koppelt je CRM As A Service aan je Microsoft 365-agenda. Activiteiten kunnen direct in de agenda worden gepland en je kunt deelnemers uitnodigen, waardoor het eenvoudig wordt om afspraken te maken en af te stemmen met leads, opportunities, klanten of teamleden.

Lees onze blog over hoe je Kalender­sync configureert voor meer informatie.

Online Vergadering Inschakelen

Wanneer ingeschakeld, stuurt deze functie automatisch een Teams Meeting-uitnodiging naar de deelnemers, waardoor het nog makkelijker wordt om online contact te maken.

Activiteit als Gereed Markeren

Wanneer je een activiteit aanmaakt in CRM As A Service, kun je deze als voltooid markeren als deze al heeft plaatsgevonden. Dit is handig bij het registreren van een eerdere interactie, zoals een telefoongesprek of vergadering die al heeft plaatsgevonden, of een taak die is afgerond voordat deze werd ingevoerd in het systeem.

Als je de activiteit niet als gereed markeert, verschijnt deze in het Activiteiten­paneel en op je Startpagina onder Huidige Activiteiten. Zo blijven je openstaande taken zichtbaar en eenvoudig op te volgen. Bekijk onze blog over de startpagina.

Geschiedenis­paneel

Als de activiteit als gereed is gemarkeerd, wordt deze automatisch verplaatst naar het Geschiedenis­paneel. Dit helpt om je gegevens georganiseerd te houden en een compleet overzicht van je interactietijdlijn te bewaren. Lees meer over het Geschiedenis­paneel.

Effectief activiteiten beheren staat centraal bij succesvolle klantrelaties. Met CRM As A Service is elke call, vergadering, taak en opvolging precies waar je team het nodig heeft—georganiseerd, doorzoekbaar en verbonden met het grotere geheel.

Begin vandaag nog met CRM As A Service en breng helderheid, consistentie en vaart in je klantcontact—alles binnen de Microsoft Teams-omgeving die je al dagelijks gebruikt.

Probeer CRM gratis!

#MicrosoftTeams #CRM

---

TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.