Volg elke activiteit, update en log in CRM As A Service met het Geschiedenis-paneel
Bijgewerkt op: 6 dagen geleden
In elk verkoopproces zijn timing en context alles. Maar wanneer informatie verspreid is in je CRM-app voor Microsoft Teams, wordt het behouden van zichtbaarheid en continuïteit een uitdaging. Het Geschiedenis-paneel in CRM As A Service lost dit op door een gecentraliseerd, chronologisch overzicht te bieden van elke interactie die gekoppeld is aan een Lead, Opportunity, Contact, Organization of Zaak — en helpt je om:
De transparantie binnen je team te verbeteren
Soepelere overdrachten tussen teamleden te garanderen
Gemiste follow-ups of dubbele inspanningen te voorkomen
Een duidelijke audittrail voor naleving en rapportage te behouden
Nooit meer raden wie wat zei, wanneer, of waarom iets is veranderd. Alles is voorzien van een tijdstempel en traceerbaar. Dit wordt gevolgd:
Notitie: Gebruik deze sectie om belangrijke informatie te documenteren – zoals notities van vergaderingen, opvolgacties of strategische inzichten. Moedig je team aan om relevante details direct na interacties vast te leggen om een duidelijke context te behouden, miscommunicatie te vermijden en slimmere beslissingen te ondersteunen gedurende de verkoopcyclus.
Activiteit: Volg belangrijke interacties zoals telefoontjes, vergaderingen en updates. Deze sectie biedt een gestructureerde tijdlijn van betrokkenheid en helpt je team op één lijn te blijven en geïnformeerd te blijven over de voortgang van elke deal. Lees meer over Activiteit in CRM As A Service.
Bijlage: Upload en bewaar alle relevante bestanden zoals voorstellen, contracten, presentaties of referentiedocumenten rechtstreeks. Dit zorgt ervoor dat belangrijke documenten niet verspreid raken over mappen of inboxen, maar georganiseerd en toegankelijk blijven in de juiste context. Teamleden moeten relevante bestanden onmiddellijk na vergaderingen of updates uploaden om ervoor te zorgen dat elke interactie grondig wordt gedocumenteerd en centraal toegankelijk is.
E-mail: Alle e-mails die zijn verzonden of ontvangen in verband met een Lead of Opportunity worden automatisch gelogd in het tabblad Geschiedenis. Je kunt ook direct vanuit deze weergave e-mails verzenden, waardoor opvolging op tijd gebeurt en alle communicatie georganiseerd en gemakkelijk te volgen is. Om deze functionaliteit te activeren, moet je eerst je Outlook-mail synchroniseren. Lees hoe je de e-mailsynchronisatie instelt in CRM.
Wijzigingslogboek: Een gedetailleerd logboek van alle updates die zijn aangebracht aan een Lead of Opportunity, zoals statuswijzigingen of gegevenswijzigingen. Dit biedt transparantie en een duidelijke audittrail, waarmee je kunt volgen hoe je Lead of Opportunity zich in de loop van de tijd ontwikkelt.
Door al je interacties en updates te centraliseren in één eenvoudig te navigeren tijdlijn, kun je ervoor zorgen dat er niets tussen wal en schip valt en dat je verkoopinspanningen op koers blijven.
Klaar om te zien hoe het voor jouw team werkt? Probeer CRM As A Service vandaag nog gratis en ervaar zelf hoe het je verkoopproces stroomlijnt en de samenwerking binnen je organisatie verbetert.
Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.
Opmerkingen