Einführung in Microsoft Teams CRM As A Service für Admins
- Marc (TeamsWork)
- 16. Dez. 2024
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 23. Mai
Diese Seite bietet einen Überblick über alle grundlegenden und erweiterten Funktionen, mit denen Sie sich im Microsoft Teams CRM As A Service vertraut machen sollten. Alle Beiträge im Abschnitt Erste Schritte sind ein absolutes Muss.
Erkunden Sie die verschiedenen Abschnitte dieses Blogbeitrags:
Erste Schritte - Ein Muss!!!
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Rollen in CRM As A Service - Beitrag lesen
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Einrichtung von CRM As A Service - Beitrag lesen
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Leads in CRM As A Service erstellen und verwalten - Beitrag lesen
Erstellen Sie neue Leads, verwalten Sie bestehende und verfolgen Sie ihren Fortschritt im Vertriebstrichter.
Opportunities in CRM As A Service erstellen und verwalten - Beitrag lesen
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Aktivitäten in CRM As A Service verwalten - Beitrag lesen
Neue Aktivität hinzufügen und verwalten.
Lead- und Opportunity-Formular konfigurieren - Beitrag lesen
Passen Sie Ihre Lead- und Opportunity-Formulare an, um die für Ihr Unternehmen wichtigsten Informationen zu erfassen.
Fall-Workflow und -Formular konfigurieren - Beitrag lesen
Richten Sie Workflows für die Fallbearbeitung ein, um Kundenanfragen und Serviceanforderungen effizient zu bearbeiten.
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Synchronisieren Sie Ihre E-Mails in Outlook mit dem CRM, um die Kommunikation mit Leads und Kunden nachzuverfolgen.
Kontakte in CRM As A Service synchronisieren und verwalten - Beitrag lesen
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Kalender in CRM As A Service konfigurieren - Beitrag lesen
Synchronisieren Sie Ihren Outlook-Kalender mit dem CRM, um Meetings und Termine mit Leads und Kunden zu verwalten.
Fall in CRM As A Service erstellen und verwalten - Beitrag lesen
Nutzen Sie die Fallbearbeitung, um Kundenanfragen von der Erstellung bis zur Lösung zu behandeln.
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Verlaufspanel in CRM As A Service - Beitrag lesen
Wie Sie CRM As A Service abonnieren - Zur Abonnementseite gehen
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Folgen Sie diesen Schritten, um CRM As A Service bei Bedarf zu kündigen.
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