Je agenda synchroniseren beheren in CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 25 feb
- 2 minuten om te lezen
Bijgewerkt op: 5 jun
Afspraken en taken beheren over meerdere platforms kan overweldigend zijn. Door je agenda te synchroniseren, verschijnen gebeurtenissen die in CRM zijn gepland – zoals vergaderingen, oproepen of herinneringen – automatisch in je Outlook-agenda, en omgekeerd. Dit bespaart tijd doordat dubbele invoer wordt voorkomen en stroomlijnt je workflow, omdat alle activiteiten worden weergegeven in de CRM As A Service-agenda zonder dat je hoeft te schakelen tussen systemen.
Hier lees je hoe je agenda-synchronisatie configureert en hoe het werkt:
Agenda-synchronisatie instellen
Aan de slag gaan met agenda-synchronisatie is eenvoudig. Volg deze stappen om CRM met Outlook te integreren:
Open CRM As A Service binnen Microsoft Teams.
Navigeer naar het menu Instellingen.
Selecteer in het gedeelte Gebruikersinstellingen de optie Agenda-synchronisatie.
Klik op de knop Verbinden om je CRM met Outlook te koppelen.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden alle geplande activiteiten in CRM automatisch weergegeven in je Outlook-agenda, zodat je je planning effectiever kunt beheren.
Agendaweergave in CRM
Na het succesvol instellen van agenda-synchronisatie kun je profiteren van de geïntegreerde agendaweergave binnen de CRM As A Service-app zelf. Deze weergave biedt een geconsolideerd overzicht van je planning:
Activiteiten die rechtstreeks binnen de CRM-app worden aangemaakt, verschijnen in blauw. Je kunt deze activiteiten direct vanuit de agendaweergave van CRM bewerken.
Activiteiten die zijn gesynchroniseerd vanuit je Outlook- of Teams-agenda verschijnen in paars. Deze activiteiten zijn zichtbaar in de agendaweergave van CRM, maar kunnen daar niet direct worden bewerkt.
Agenda-synchronisatie in actie
Agenda-synchronisatie in CRM As A Service werkt van CRM naar Outlook. Wanneer een activiteit wordt gepland of bijgewerkt in CRM, verschijnt deze automatisch in je Outlook-agenda.
Je kunt ook rechtstreeks vanuit de CRM-agenda een activiteit plannen.
De activiteiten die in CRM zijn gepland, worden automatisch toegevoegd aan je Outlook-agenda.
We hopen dat je genoten hebt van dit bericht!
Maak vandaag nog gebruik van deze krachtige functie en ervaar een gepersonaliseerde CRM-beheerervaring zoals nooit tevoren.
TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.
Comments