top of page
Zoeken

Begrijpen van rollen in CRM As A Service: Mogelijkheden van Eigenaren en Leden

Bijgewerkt op: 10 jun

In CRM As A Service moeten bepaalde functies, zoals het configureren van formulieren of het beheren van Zaak-workflows, worden gecontroleerd en onderhouden door specifieke gebruikers. Om een soepele werking te garanderen, worden rollen toegewezen om deze verantwoordelijkheden te centraliseren. In dit artikel verkennen we de belangrijkste verschillen tussen Eigenaren en Leden en hun mogelijkheden binnen het Microsoft Teams CRM.



Rollen in CRM As A Service

Eigenaar: Kan alles zien en configureren

De Eigenaar in CRM As A Service heeft de meeste controle over de configuratie en het beheer van het systeem. Deze rol wordt doorgaans toegewezen aan personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de functionaliteit van de app en ervoor zorgen dat deze aansluit bij de bedrijfsbehoeften. Eigenaren zijn vaak salesmanagers die gevoelig zijn voor app-configuratie of IT-applicatieondersteuning. Bovendien wordt de rol van Eigenaar automatisch toegewezen aan de persoon die zich abonneert op de app.


Gebruikersbeheerinstellingen

Mogelijkheden van de Eigenaar:

Eigenaren kunnen alles zien, inclusief Leads, Opportunities en Zaken die door andere Leden en Eigenaren zijn aangemaakt.

  • Gebruikers beheren: Eigenaren hebben de bevoegdheid om gebruikers toe te voegen of te verwijderen, rollen toe te wijzen en gebruikersrechten binnen het CRM te beheren.

  • Formulieren beheren: Eigenaren kunnen formulieren aanpassen die essentiële klantgegevens vastleggen. Deze formulieren kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften van het bedrijf, of het nu gaat om Lead-informatie, Opportunities of klantfeedback. Leer hoe u formulieren beheert.

  • Workflows configureren: Eigenaren kunnen workflows creëren en aanpassen die bedrijfsprocessen automatiseren. Of het nu gaat om het toewijzen van Leads, het volgen van klantinteracties of het instellen van automatische follow-ups, workflowconfiguratie is cruciaal om het CRM gestroomlijnd te houden. Leer hoe u workflows configureert.

  • E-mail synchronisatie: Het integreren van e-mail is essentieel voor naadloze communicatie. Eigenaren kunnen e-mails synchroniseren met het CRM, zodat alle correspondentie met betrekking tot Leads, Opportunities en Zaken op één plek wordt vastgelegd, wat de samenwerking en transparantie verbetert. Leer hoe u e-mail synchroniseert.

  • Salespipeline beheren: Eigenaren houden toezicht op de structuur en de stroom van salespipelines, passen deze aan indien nodig om bedrijfsdoelen te bereiken en zorgen ervoor dat alle gegevens effectief worden gevolgd. Leer meer over het configureren van de salespipeline.


Deze geavanceerde controles maken de rol van Eigenaar essentieel bij het vormgeven van de CRM-omgeving om aan de bedrijfsdoelen te voldoen.


Lid: Kan alleen zijn eigen Leads en Opportunities bekijken

Terwijl de Eigenaar verantwoordelijk is voor het configureren en beheren van de CRM-app, heeft het Lid een meer beperkte maar even belangrijke rol. Leden zijn doorgaans de personen die actief gebruikmaken van het CRM om Leads en Opportunities te volgen.


Mogelijkheden van het Lid:

  • Leads, Opportunities en Zaken bekijken: een Lid kan alleen de Leads, Opportunities en Zaken bekijken die hij of zij heeft aangemaakt.


  • Beperkte toegang: In tegenstelling tot Eigenaren kunnen Leden de configuratie van de app niet wijzigen of workflows en e-mailsynchronisatie beheren. Dit zorgt ervoor dat het systeem consistent blijft en dat alleen degenen met de juiste bevoegdheid kritieke wijzigingen kunnen aanbrengen.


Het begrijpen van het verschil tussen Eigenaren en Leden is essentieel voor het behouden van vertrouwelijkheid en focus binnen uw team. Terwijl Eigenaren de configuratie en het beheer van het systeem afhandelen, kunnen Leden zich concentreren op hun eigen Leads en Opportunities zonder toegang te hebben tot de gegevens van anderen. Dit zorgt ervoor dat uw team efficiënt werkt en de verkoopgegevens van elk lid veilig en privé blijven!


Samen zorgen deze rollen ervoor dat uw team efficiënt werkt en afgestemd blijft op uw bedrijfsdoelen!




TeamsWork is lid van het Microsoft Partner Network en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Productiviteitsapps die de kracht van het Microsoft Teams-platform en het dynamische ecosysteem benutten. Hun SaaS-producten, zoals CRM As A Service, Ticketing As A Service en Checklist As A Service, worden zeer gewaardeerd door gebruikers. Ze staan bekend om hun gebruiksvriendelijke interface, de naadloze integratie met Microsoft Teams en de betaalbare prijsplannen. TeamsWork is trots op het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen die de productiviteit van bedrijven verhogen en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor elk budget.

Comments

bottom of page