CRM As A Service instellen
Bijgewerkt op: 8 okt
In de snelle zakenwereld van vandaag zijn bedrijven voortdurend op zoek naar betere manieren om klantrelaties te beheren. Als native CRM-app voor Microsoft Teams biedt CRM As A Service een eenvoudige alles-in-één oplossing om Leads, opportunities en klantinteracties rechtstreeks te beheren vanuit de tools die je team al gebruikt. Hier lees je hoe je CRM As A Service in slechts een paar stappen eenvoudig kunt instellen en meteen aan de slag kunt gaan.
1) CRM As A Service toevoegen aan Microsoft Teams
De eerste stap is het openen van de Apps-sectie in Microsoft Teams.
Eenmaal daar is het proces eenvoudig:
Typ "CRM As A Service" in het zoekveld.
Wanneer de app verschijnt, klik je op Toevoegen om deze te installeren.
Dit integreert de CRM-oplossing onmiddellijk in je Teams-omgeving.
2) Gebruikers Instellen
Bij je eerste aanmelding kun je collega’s uitnodigen door hun namen te zoeken en hen de rol Lid of Eigenaar toe te wijzen.
Als jij de app hebt geïnstalleerd, ben je automatisch een CRM-eigenaar. Dit betekent dat je de app kunt configureren en andere teamleden binnen je organisatie kunt uitnodigen.
Lees dit blogbericht voor meer informatie over rollen in CRM.
Nu de app is geïnstalleerd en gebruikers zijn toegevoegd, kun je leads, kansen en klantinteracties beheren – allemaal rechtstreeks binnen Microsoft Teams.
CRM As A Service helpt je kansen bij te houden, de communicatie te verbeteren en de zakelijke prestaties te optimaliseren.
Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.
Opmerkingen