Efficiënter werken met filters in CRM As A Service voor Microsoft Teams
Bijgewerkt op: 6 dagen geleden
Het efficiënt beheren van klantrelaties is essentieel om uw verkoopproces te stroomlijnen. Een belangrijke functie van Microsoft Teams CRM zijn de aanpasbare filters, waarmee u uw CRM-ervaring kunt personaliseren, de gegevensorganisatie kunt verbeteren en de algehele productiviteit kunt verhogen. Filters zijn beschikbaar in alle lijsten van CRM As A Service, waaronder leads, verkoopkansen, contactpersonen en organisaties.
Laten we erin duiken.
Filters instellen
Navigeer naar het tabblad waarin je een filter wilt aanmaken, bijvoorbeeld het tabblad Leads. Klik rechtsboven op de drie lijntjes om een menu te openen. Selecteer vervolgens + Nieuwe filter om je aangepaste filter te configureren.
Geef de filter een naam en kies zichtbaarheid
Je kunt de filter een naam geven en bepalen of deze persoonlijk (alleen zichtbaar voor jou) of gedeeld moet zijn (zichtbaar voor het hele team).
Stel de filtervoorwaarden in
Kies uit verschillende criteria zoals Aangemaakt door, Aanmaakdatum, Titel van de Lead, Contact, Organisatie, Herkomst, enz. Stel de gewenste waarden en voorwaarden in. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit is, is niet, bevat, bevat niet, begint met of eindigt op om je selectie te verfijnen.
Wil je je richten op Leads die afkomstig zijn van je website? Stel dan een filter in met de voorwaarde Herkomst is Website. Zo zie je direct alle Leads die via je website zijn binnengekomen en kun je daar gericht opvolging aan geven.
Filteren met meerdere voorwaarden
Je kunt meerdere voorwaarden combineren om de resultaten nog verder te verfijnen. Bijvoorbeeld: Leads van je website die als Hot zijn gemarkeerd.
Stel één voorwaarde in voor Herkomst met waarde Website en voeg een tweede voorwaarde toe voor Leadscore met waarde Hot. Deze gecombineerde filter helpt je om veelbelovende Leads met hoge conversiekans snel te vinden.
Voor een meer gepersonaliseerde weergave van je lijst, leer ook meer over Kolommen in CRM As A Service.
Met de krachtige filtermogelijkheden van CRM As A Service heb je meer grip op je workflow dan ooit tevoren. Experimenteer met verschillende filtercombinaties en ervaar hoe ze je verkoopproces kunnen verbeteren.
Nog steeds wisselen tussen tabbladen om je werk gedaan te krijgen? TeamsWork brengt je bedrijfsapps naar Microsoft Teams — Ticketing, CRM, Checklist en Billing — zodat support, sales en taken staan waar je team al werkt. Microsoft Solutions Partner gecertificeerd, vertrouwd door meer dan 500 organisaties.
Opmerkingen