Notifications dans CRM As A Service pour Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- 7 mai
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 10 juil.
Bonjour à tous,
Les notifications instantanées dans Microsoft Teams CRM apportent un nouveau niveau d’efficacité et améliorent pleinement votre expérience CRM.
Les utilisateurs de Teams comprennent la valeur des messages en temps réel dans leur espace de travail principal. Les mises à jour instantanées permettent des réponses plus rapides, une collaboration fluide et un flux de travail plus dynamique — bien plus efficace que les fils de discussion par e-mail classiques.
C’est pourquoi nous avons conçu CRM As A Service pour fournir des notifications en temps réel via un chatbot pour chaque interaction clé. Qu’il s’agisse d’un nouveau prospect, d’une opportunité mise à jour ou de modifications dans un ticket, vous êtes informé instantanément pour ne manquer aucune mise à jour importante.
Installation du chatbot
Le chatbot est installé automatiquement lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois à une instance de CRM As A Service. Si vous vous êtes déjà connecté à l’application CRM mais que vous ne voyez toujours pas un chatbot nommé "CRM As A Service", suivez les instructions de la section Réinstaller le chatbot ci-dessous.
Qui reçoit des notifications et quand ?
Le propriétaire, le suiveur et l’attribué (uniquement pour les tickets) des prospects, opportunités et tickets recevront des notifications lorsque :
un suiveur est ajouté,
le contact associé est modifié ou supprimé,
l’organisation associée est modifiée ou supprimée,
un prospect, une opportunité ou un ticket est archivé, supprimé ou fusionné,
un prospect est converti en opportunité,
le statut est mis à jour (pour les opportunités et les tickets),
l’étape est mise à jour (pour les opportunités).
Pour les contacts, seul le propriétaire recevra une notification lorsque l’organisation associée est modifiée ou supprimée.
Remarque : Si vous effectuez vous-même l’action, vous ne recevrez pas de notification.
Notifications d’activité
Dans CRM As A Service, lorsqu’une activité est ajoutée ou mise à jour dans un objet, des notifications sont envoyées à :
le propriétaire de l’activité,
le propriétaire des prospects, opportunités et tickets liés,
les suiveurs des prospects, opportunités et tickets liés.
Cela garantit que toutes les parties concernées restent informées des interactions et mises à jour importantes, pour une meilleure collaboration et un alignement constant.
Notification quotidienne
CRM As A Service fournit des notifications quotidiennes pour tenir les utilisateurs informés des activités importantes. Ces notifications sont envoyées chaque jour à 8h (selon le fuseau horaire configuré dans CRM) et servent de rappels pour les activités en retard et celles prévues aujourd’hui, garantissant que les tâches critiques ne soient pas oubliées.
Contrairement aux notifications générales, les notifications d’activités quotidiennes sont envoyées uniquement au propriétaire de l’activité, l’aidant à rester organisé et à jour dans son emploi du temps sans distraire inutilement les autres membres de l’équipe. Cette fonctionnalité améliore la productivité en gardant les utilisateurs conscients de leurs responsabilités en attente et à venir.
Réinstaller le chatbot
1) Désinstaller l’application
a. Cliquez sur les trois points au-dessus des applications.
b. Faites un clic droit sur l'application "CRM As A Service".
c. Cliquez sur "Désinstaller".
2) Déconnectez-vous puis reconnectez-vous à Teams.
3) Ajouter l’application
a. Cliquez sur l'application.
b. Recherchez CRM As A Service.
c. Cliquez sur Ajouter.
Le chatbot devrait maintenant être installé dans votre panneau de chat.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider !
Marc
TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.
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