Notifications dans CRM As A Service pour Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- il y a 5 jours
- 3 min de lecture
Bonjour à tous,
Les notifications instantanées dans Microsoft Teams apportent un nouveau niveau d'efficacité, et CRM As A Service exploite pleinement cela pour améliorer votre expérience CRM.
Les utilisateurs de Teams comprennent la valeur de recevoir des messages en temps réel dans leur espace de travail principal. Les mises à jour instantanées favorisent des réponses plus rapides, une collaboration fluide et un flux de travail plus dynamique — bien plus efficace que les fils de discussion par e-mail traditionnels.
Dans cet esprit, nous avons conçu CRM As A Service pour fournir des notifications instantanées par chatbot pour chaque interaction clé. Qu’il s’agisse d’un nouveau prospect, d’une opportunité mise à jour ou de modifications concernant des dossiers, vous serez informé instantanément, ce qui garantit qu’aucune mise à jour importante ne vous échappe.
Installation du chatbot
Le chatbot est installé automatiquement lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois à une instance de CRM As A Service. Si vous vous êtes déjà connecté à l’application CRM mais que vous ne voyez toujours pas un chatbot nommé "CRM As A Service", suivez les instructions de la section Réinstaller le chatbot ci-dessous.
Qui reçoit des notifications et quand ?
Le propriétaire, le suiveur et le responsable (uniquement pour les dossiers) des prospects, opportunités et dossiers recevront des notifications lorsque :
Un suiveur est ajouté.
Le contact associé est modifié ou supprimé.
L'organisation associée est modifiée ou supprimée.
Un prospect, une opportunité ou un dossier est archivé, supprimé ou fusionné.
Un prospect est converti en opportunité.
Le statut est mis à jour (pour les opportunités et les dossiers).
L’étape est mise à jour (pour les opportunités).
Pour les contacts, seul le propriétaire du contact recevra des notifications lorsque l’organisation associée est modifiée ou supprimée. Remarque : Si vous êtes l’auteur de l’action, vous ne recevrez pas de notification.
Notifications d’activité
Dans CRM As A Service, lorsqu’une activité est ajoutée ou mise à jour dans une entité, des notifications sont envoyées à :
Le propriétaire de l’activité.
Le propriétaire des prospects, opportunités et dossiers associés.
Le suiveur des prospects, opportunités et dossiers associés.
Cela garantit que toutes les parties prenantes concernées soient informées des interactions et mises à jour importantes, favorisant la collaboration et maintenant tout le monde aligné sur les engagements en cours.
Notification quotidienne
CRM As A Service fournit des notifications quotidiennes pour tenir les utilisateurs informés des activités importantes. Ces notifications sont envoyées chaque jour à 8h (selon le fuseau horaire configuré dans CRM) et servent de rappels pour les activités en retard et celles prévues aujourd’hui, garantissant que les tâches critiques ne soient pas oubliées.
Contrairement aux notifications générales, les notifications d’activités quotidiennes sont envoyées uniquement au propriétaire de l’activité, l’aidant à rester organisé et à jour dans son emploi du temps sans distraire inutilement les autres membres de l’équipe. Cette fonctionnalité améliore la productivité en gardant les utilisateurs conscients de leurs responsabilités en attente et à venir.
Réinstaller le chatbot
1) Désinstaller l’application
a. Cliquez sur les trois points au-dessus des applications.
b. Faites un clic droit sur l'application "CRM As A Service".
c. Cliquez sur "Désinstaller".
2) Déconnectez-vous puis reconnectez-vous à Teams.
3) Ajouter l’application
a. Cliquez sur l'application.
b. Recherchez CRM As A Service.
c. Cliquez sur Ajouter.
Le chatbot devrait maintenant être installé dans votre panneau de chat.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider !
Marc
TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.
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