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Gestion du Catalog et des Items dans Billing As A Service

Avant de créer des devis, il est important d’organiser les produits ou services que vous vendez. Dans Billing As A Service, cela se fait via le Catalog.


Qu’est-ce que le Catalog ?

Le Catalog agit comme votre liste de référence — l’emplacement central où vous définissez chaque produit, service ou abonnement proposé par votre organisation. Chaque entrée du Catalog devient un Item que vous pouvez ajouter directement aux devis ou à d’autres documents commerciaux. Vous pouvez également créer des Items ponctuels personnalisés si nécessaire. Voyons comment cela fonctionne. Créer un nouvel Item dans le Catalog Ajouter un One-Time Item dans un devis



Créer un nouvel Item dans le Catalog

Lorsque vous ajoutez un nouveau produit ou service à votre Catalog, vous pouvez définir des informations clés afin de garantir la précision et la cohérence de tous vos documents.


Voici les informations à renseigner :

  • Name : Le nom du produit ou du service (par exemple, « Forfait de conception de site web »).

  • Code : Un identifiant interne pour une recherche et un suivi rapides (par exemple, WD-001).

  • Detail : Une courte description qui apparaît sur les devis ou les factures.

  • Type : Choisissez entre Product, Service, Subscription ou d’autres catégories selon votre offre.

  • Unit of Measurement : Sélectionnez la manière dont l’Item est vendu — Each, Unit, Pcs, Kg, etc.

  • Unit Price : Le prix de base par unité, dans la devise de votre choix.

  • Tax Inclusion : Définissez si le prix est Tax Exclusive (taxe ajoutée ultérieurement) ou Tax Inclusive (taxe déjà incluse).

  • Sales Tax : Appliquez un taux de taxe — soit la taxe par défaut du système, soit une taxe personnalisée que vous avez créée.


Une fois enregistré, votre Item apparaît automatiquement dans la liste du Catalog et peut être réutilisé dans de futurs devis.


Ajouter un One-Time Item à un devis

Tous les devis ne nécessitent pas un Item prédéfini. Il arrive que vous deviez inclure un produit ou un service unique qui n’existe pas dans votre Catalog — par exemple, des frais de consultation personnalisés ou un projet ponctuel. Lorsque le produit ou le service n’est pas listé dans votre Catalog, ouvrez le formulaire de devis, sélectionnez + Item, puis choisissez Use as 1-Time Item. Renseignez ensuite les informations requises, telles que le nom de l’Item, le prix unitaire et la taxe.



Cette flexibilité vous permet de gérer aussi bien des scénarios de vente standardisés que des situations ponctuelles ou ad hoc.

Avant de commencer à établir des devis

Avant de créer votre prochain devis, prenez quelques minutes pour vérifier votre Catalog. Ajoutez les produits ou services les plus utilisés, confirmez les prix et définissez vos taxes par défaut. Découvrez comment créer votre devis.


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