Créer votre première devis dans Billing As A Service

Bonjour à tous,

Les devis sont le point de départ des affaires : ils offrent aux clients un aperçu clair et professionnel de vos produits, services et tarifs. Aujourd’hui, nous vous expliquons comment créer votre premier devis dans Billing As A Service et le gérer depuis le statut Draft jusqu’à Sent to Customer.

Qu’est-ce qu’un devis ?

Un devis est un document formel qui présente les produits ou services que vous proposez, ainsi que les prix, les conditions et la durée de validité. Il permet aux clients de bien comprendre votre proposition avant de prendre une décision.

Ajouter un nouveau devis

Accédez à l’onglet Quotation et cliquez sur + Add Quotation.

Pour ce tutoriel, nous allons ignorer l’option Create from Opportunity et créer un devis à partir de zéro. En sélectionnant Skip, vous pouvez démarrer sans lier le devis à une opportunité existante.

Modifier les informations du devis

Une fois le devis créé, il apparaît avec le statut Draft. Vérifiez et ajustez les informations clés :

Commencez par sélectionner l’entité Bill From qui émettra le devis. Vous pouvez modifier l’entité de facturation directement dans le formulaire du devis ou utiliser celle définie par défaut. Ensuite, complétez la section Bill To avec les informations de votre entreprise et de votre client.

Ajoutez vos éléments en sélectionnant des produits ou services depuis votre Catalog, ou cliquez sur Use As 1-Time Item si nécessaire. Vous pouvez également appliquer des remises ou des frais supplémentaires directement dans le devis afin d’ajuster les prix pour des cas spécifiques.

Vérifiez la section Terms and Notes pour consulter ou mettre à jour les conditions de paiement, les modalités et toute note complémentaire. Vous pouvez cliquer sur Preview pour voir à quoi ressemblera le devis pour le client et, une fois tout validé, cliquer sur Submit for Approval.

Une fois le devis approuvé, vous pouvez l’envoyer directement à votre client par e-mail depuis la Billing App. Assurez-vous au préalable que votre messagerie est bien synchronisée dans les paramètres. Le devis sera joint automatiquement.

Et voilà ! Votre premier devis est prêt, approuvé et envoyé — le tout de manière fluide au sein de Microsoft Teams.

Découvrez notre article de blog sur le workflow des devis.

Bonne journée !

Essayez CRM As A Service

---

TeamsWork est membre du réseau de partenaires Microsoft, et leur expertise réside dans le développement d'applications de productivité qui exploitent la puissance de la plateforme Microsoft Teams et de son écosystème. Leurs produits SaaS, incluant CRM As A Service, Ticketing As A Service et Checklist As A Service, sont très appréciés par les utilisateurs pour leur interface conviviale, leur intégration avec Microsoft Teams et leurs prix abordables. Ils sont fiers de développer des solutions logicielles innovantes qui améliorent la productivité des entreprises tout en restant accessibles à tous les budgets.