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Alle Aktivitäten, Updates und Protokolle im CRM As A Service mit dem Verlaufspanel nachverfolgen

Im Verkaufsprozess sind Timing und Kontext entscheidend. Wenn Informationen jedoch über mehrere Plattformen verstreut sind, wird es zur Herausforderung, Transparenz und Kontinuität aufrechtzuerhalten. Das Verlaufspanel in CRM As A Service löst dieses Problem durch eine zentrale, chronologische Ansicht aller Interaktionen, die einem Lead, einer Opportunity, einem Kontakt, einer Organisation oder einem Fall zugeordnet sind—und hilft Ihnen dabei:


  • Die Transparenz im Team zu verbessern

  • Reibungslosere Übergaben zwischen Teammitgliedern zu ermöglichen

  • Verpasste Follow-ups oder doppelte Arbeit zu vermeiden

  • Eine klare Prüfspur für Compliance und Berichte zu gewährleisten


Verlaufspanel

Kein Rätselraten mehr, wer was wann gesagt hat oder warum sich etwas geändert hat. Alles ist mit Zeitstempel versehen und nachvollziehbar. Hier sehen Sie, was nachverfolgt wird:

  • Notiz: Verwenden Sie diesen Abschnitt, um wichtige Informationen wie Meeting-Ergebnisse, Folgeaktionen oder strategische Erkenntnisse zu dokumentieren. Ermutigen Sie Ihr Team, relevante Details direkt nach den Interaktionen zu protokollieren, um den Kontext klar zu halten, Missverständnisse zu vermeiden und fundiertere Entscheidungen im Verkaufsprozess zu treffen.


Notizen-Tab im Verlaufspanel

  • Aktivität: Verfolgen Sie wichtige Interaktionen wie Anrufe, Meetings und Updates. Dieser Abschnitt bietet eine strukturierte Timeline der Kundenkontakte und hilft Ihrem Team, abgestimmt und informiert über den Fortschritt jeder Verkaufschance zu bleiben. Erfahren Sie mehr über Aktivitäten in CRM As A Service.


Aktivitäten-Tab im Verlaufspanel

  • Anhang: Laden Sie alle relevanten Dateien wie Angebote, Verträge, Präsentationen oder Referenzdokumente direkt hoch und speichern Sie sie. So bleiben wichtige Unterlagen nicht in Ordnern oder Postfächern verstreut, sondern sind im richtigen Kontext organisiert und zugänglich. Teammitglieder sollten Dateien zeitnah nach Meetings oder Updates hochladen, um sicherzustellen, dass jede Interaktion umfassend dokumentiert und zentral verfügbar ist.


Anhänge-Tab im Verlaufspanel

  • E-Mail: Alle gesendeten oder empfangenen E-Mails im Zusammenhang mit einem Lead oder einer Opportunity werden automatisch im Verlaufspanel protokolliert. Sie können auch direkt aus dieser Ansicht E-Mails versenden, um zeitnah Folgeaktionen durchzuführen und die gesamte Kommunikation organisiert und nachvollziehbar zu halten.


E-Mail-Tab im Verlaufspanel

  • Änderungsprotokoll: Ein detailliertes Protokoll aller Änderungen, die an einem Lead oder einer Opportunity vorgenommen wurden, z. B. Statusänderungen oder Datenanpassungen. Dies schafft Transparenz und eine klare Prüfspur und hilft Ihnen, die Entwicklung Ihrer Leads oder Opportunities im Zeitverlauf nachzuvollziehen.


Änderungsprotokoll-Tab im Verlaufspanel

Indem Sie alle Ihre Interaktionen und Updates in einer einfach zu navigierenden Timeline zentralisieren, stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird und Ihre Verkaufsaktivitäten auf Kurs bleiben.


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TeamsWork ist Mitglied des Microsoft Partner Network und spezialisiert auf die Entwicklung von Produktivitäts-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Microsoft Teams-Plattform und ihres dynamischen Ökosystems nutzen. Ihre SaaS-Produkte wie CRM As A Service, Ticketing As A Service und Checklist As A Service werden von Nutzern hochgeschätzt. Sie überzeugen durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, nahtlose Integration in Microsoft Teams und erschwingliche Preismodelle. TeamsWork legt Wert darauf, innovative Softwarelösungen zu entwickeln, die die Produktivität von Unternehmen steigern und für jedes Budget erschwinglich sind.

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