Daten in CRM As A Service importieren / hochladen
- Marc (TeamsWork)
- 14. Apr.
- 3 Min. Lesezeit
Im Vertrieb sollte dein Fokus darauf liegen, Deals abzuschließen – nicht auf mühsamer Datenverwaltung. Um diesen Prozess zu optimieren, haben wir eine intuitive Daten-Upload-Funktion entwickelt, mit der du deine Daten ganz einfach in CRM As A Service importieren kannst. Diese Funktion hilft dir, manuelle Dateneingaben zu vermeiden, Zeit zu sparen und dein Team auf das Wesentliche zu konzentrieren – den erfolgreichen Abschluss von Deals.
Diese Funktion ermöglicht es dir, deine Daten aus Excel- oder CSV-Dateien zu importieren. Sobald deine Daten hochgeladen wurden, stehen sie sofort in CRM As A Service zur Verfügung.
In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeige ich dir, wie du Leads, Kontakte und Organisationen in CRM As A Service hochlädst. Du kannst deine Opportunities auf ähnliche Weise hochladen.
1. Bereite deine Daten vor
Stelle sicher, dass deine Kundendaten in deiner Excel- oder CSV-Datei richtig strukturiert sind (maximale Dateigröße: 25 MB) und die Spalten klar beschriftet sind (z. B. Name, E-Mail, Telefonnummer, Firmenname etc.). Dies hilft dem System, die Felder korrekt zuzuordnen. Hier sind einige zusätzliche Tipps zur Datenvorbereitung:
Doppelte Einträge entfernen
Identifiziere und lösche doppelte Datensätze, wie wiederholte Leads oder Kontakte, um Verwirrung und Redundanzen in deinem CRM-System zu vermeiden.
Unvollständige oder ungenaue Daten korrigieren
Fülle nach Möglichkeit fehlende Felder aus und überprüfe wichtige Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen und Firmennamen.
Unnötige Felder entfernen
Lösche irrelevante Spalten oder Felder, die nicht in das CRM-System übernommen werden sollen, um eine übersichtliche Datenstruktur zu gewährleisten.
Inaktive oder veraltete Daten prüfen
Ermittle und entferne alte oder inaktive Leads und Kontakte, die nicht mehr relevant sind.
Keine Sonderzeichen oder Formatierungsfehler
Entferne überflüssige Sonderzeichen, Leerzeichen oder Formatierungsfehler, die den Importprozess stören könnten.
2. Die Upload-Funktion aufrufen
Melde dich in CRM As A Service an und öffne die Symbolleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Klicke auf das Ellipsen-Symbol (drei Punkte), um das Optionsmenü zu öffnen, und wähle dann den Menüpunkt Importieren.
3. Datei hochladen
Klicke auf den Importieren-Button. Es öffnet sich ein Datei-Explorer-Fenster. Wähle deine Datei aus und klicke auf Öffnen. Stelle sicher, dass deine Datei entweder im Excel-Format (.xlsx) oder CSV-Format (.csv) vorliegt.
4. Feldzuordnung konfigurieren
Nach dem Hochladen wirst du aufgefordert, die Spalten deiner Tabelle den entsprechenden Feldern in CRM As A Service zuzuordnen. Die Daten in CRM As A Service sind in folgende Entitäten unterteilt: Organisation, Kontakt, Lead und Opportunity.
Beispielsweise kannst du die Spalte „Firmenname“ dem Feld „Name“ unter „Organisation“ zuordnen oder „E-Mail-Adresse“ dem Feld „E-Mail“ unter „Kontakt“.
Eine genaue Zuordnung ist entscheidend, damit deine Daten korrekt und effizient importiert werden.
Sobald die Felder zugeordnet sind, klicke auf Weiter, um fortzufahren.
5. Datenvorschau prüfen
Bevor der Import abgeschlossen wird, erhältst du eine Vorschau deiner Daten. Überprüfe, ob alle Spalten korrekt zugeordnet wurden und keine Informationen fehlen.
Falls doppelte Daten erkannt werden, kannst du entscheiden, ob sie dupliziert oder zusammengeführt werden sollen.
6. Import bestätigen
Wenn alle Daten korrekt sind, klicke auf den Fertigstellen-Button. Dein Datenimport startet nun und deine Informationen stehen dir in CRM As A Service zur Verfügung.
Der Import kann einige Minuten dauern. Du kannst jederzeit zurückkehren, um den Fortschritt zu überprüfen. Sobald der Upload abgeschlossen ist, kannst du deine Daten direkt verwalten.
Durch diese einfachen Schritte kannst du deine Daten problemlos in CRM As A Service hochladen. Egal, ob du nur wenige oder hunderte von Datensätzen hast – diese Funktion macht die Datenverwaltung effizient und unkompliziert.
Ich hoffe, dieser Beitrag war hilfreich, um zu verstehen, wie du deine Leads in CRM As A Service hochlädst.
Einen schönen Tag noch!
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