Einrichten von CRM As A Service
Aktualisiert: vor 10 Stunden
In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt suchen Unternehmen ständig nach besseren Möglichkeiten, ihre Kundenbeziehungen zu managen. Als native CRM-App für Microsoft Teams bietet CRM As A Service eine einfache All-in-One-Lösung, um Leads, Opportunities und Kundeninteraktionen direkt über die Tools zu verwalten, die Ihr Team bereits nutzt. Hier erfahren Sie, wie Sie CRM As A Service in nur wenigen Schritten einfach einrichten und sofort loslegen können.
1) CRM As A Service zu Microsoft Teams hinzufügen
Der erste Schritt bei der Einrichtung von CRM As A Service ist das Navigieren zum Apps-Bereich in Microsoft Teams.
Sobald Sie sich im Apps-Bereich befinden, ist der Prozess ganz einfach:
Geben Sie "CRM As A Service" in das Suchfeld ein.
Klicken Sie auf "Hinzufügen", sobald die App erscheint.
Die CRM-Lösung wird nun sofort in Ihre Teams-Umgebung integriert.
2) Benutzer einrichten
Beim ersten Login können Sie Ihre Kollegen einladen, indem Sie nach ihren Namen suchen und sie als Mitglieder oder Eigentümer zuweisen.
Als Installateur von CRM As A Service sind Sie standardmäßig CRM-Eigentümer. Das bedeutet, dass Sie die App konfigurieren und weitere Personen aus Ihrer Organisation einladen können.
Lesen Sie diesen Blogbeitrag, um mehr über Rollen in CRM zu erfahren.
Mit der App installiert und den Benutzern eingerichtet, können Sie direkt mit dem Management Ihrer Leads, Opportunities und Kundeninteraktionen beginnen – alles in Microsoft Teams.
CRM As A Service macht es einfach, potenzielle Deals zu verfolgen, die Kommunikation zu optimieren und die Geschäftsleistung zu steigern.
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