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Verwaltung Ihrer Kalender-Synchronisierung in CRM As A Service

Aktualisiert: 5. Juni

Die Verwaltung von Terminen und Aufgaben über mehrere Plattformen hinweg kann überwältigend sein. Die Kalendersynchronisierung stellt sicher, dass in CRM geplante Ereignisse – wie Meetings, Anrufe oder Erinnerungen – automatisch in Ihrem Outlook-Kalender erscheinen und umgekehrt. Das spart Zeit, da doppelte Einträge entfallen, und vereinfacht Ihren Arbeitsablauf, da alle Aktivitäten im CRM As A Service-Kalender angezeigt werden, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen.


So richten Sie die Kalendersynchronisierung ein und so funktioniert sie:



Kalendersync CRM

Einrichten der Kalendersynchronisierung

Der Einstieg in die Kalendersynchronisierung ist einfach. Folgen Sie diesen Schritten, um CRM mit Outlook zu verbinden:

  1. Öffnen Sie CRM As A Service in Microsoft Teams.

  2. Navigieren Sie zum Menü Einstellungen.

  3. Wählen Sie im Bereich Benutzereinstellungen die Option Kalendersynchronisierung.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden, um Ihr CRM mit Outlook zu verknüpfen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden alle geplanten Aktivitäten im CRM automatisch in Ihrem Outlook-Kalender angezeigt, sodass Sie Ihren Zeitplan effektiver verwalten können.


Kalendersync CRM

CRM-Kalenderansicht

Nach erfolgreicher Einrichtung der Kalendersynchronisierung können Sie die integrierte Kalenderansicht innerhalb der CRM As A Service-App nutzen. Diese Ansicht bietet eine konsolidierte Übersicht über Ihren Zeitplan:


Kalenderansicht

  • Aktivitäten, die direkt in der CRM-App erstellt werden, erscheinen in Blau. Sie können diese Aktivitäten direkt aus der CRM-Kalenderansicht bearbeiten.

  • Aktivitäten, die aus Ihrem Outlook- oder Teams-Kalender synchronisiert wurden, erscheinen in Lila. Diese Aktivitäten sind in der CRM-Kalenderansicht einsehbar, aber nicht direkt im CRM bearbeitbar.


Kalendersynchronisierung in Aktion

Die Kalendersynchronisierung in CRM As A Service funktioniert von CRM zu Outlook. Wenn eine Aktivität im CRM geplant oder aktualisiert wird, erscheint sie automatisch in Ihrem Outlook-Kalender.


Aktivität aus Opportunity hinzufügen

Sie können auch direkt aus dem CRM-Kalender eine Aktivität planen.


Aktivität aus dem CRM-Kalender hinzufügen

Die im CRM erstellten Aktivitäten werden automatisch Ihrem Outlook-Kalender hinzugefügt.


Kalender in Outlook

Wir hoffen, Ihnen gefällt dieser Beitrag!


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