Como o CRM As A Service simplifica a admissão de clientes jurídicos para advogados e sociedades de advogados no Microsoft Teams
- Marc (TeamsWork)
- há 6 horas
- 3 min de leitura
Tudo começa com uma pergunta simples, uma chamada telefónica ou uma mensagem de um potencial cliente. Antes de um contrato ser assinado, há uma etapa essencial que estabelece as bases de uma relação de confiança: a admissão do cliente.
Esta fase envolve recolher informações jurídicas, verificar conflitos de interesse, agendar reuniões e acompanhar cada prospecto. Sem as ferramentas certas, estas tarefas acumulam-se rapidamente, causando atrasos e oportunidades perdidas.
Muitos escritórios de advogados continuam a depender de e-mails, folhas de cálculo ou até registos manuais para gerir esta fase. É aqui que um CRM moderno como o CRM As A Service no Microsoft Teams faz toda a diferença.
Porque é que os escritórios de advogados precisam de uma abordagem mais inteligente
A admissão de clientes é muito mais do que papelada — é a primeira impressão que o seu escritório transmite. Atrasos, falhas de comunicação ou falta de seguimento podem comprometer a satisfação do cliente e afetar o crescimento do escritório. Muitos ainda utilizam ferramentas não pensadas para o contexto jurídico, o que resulta em:
Informações desorganizadas: Dados importantes ficam dispersos entre e-mails, documentos e notas manuais, dificultando a construção de um registo de cliente completo e acessível.
Falta de visibilidade do progresso: Sem um sistema estruturado, é difícil perceber em que fase está cada prospecto — se enviou documentos, marcou reunião ou aguarda resposta.
Tarefas manuais demoradas: Copiar dados, enviar lembretes e agendar reuniões consome tempo precioso que podia ser usado em tarefas jurídicas com mais valor.
Comunicação inconsistente: O uso de múltiplas ferramentas aumenta o risco de mensagens perdidas ou atrasadas, afetando a experiência do cliente.
Como um CRM pode simplificar a admissão de clientes jurídicos
Software dedicado à admissão legal é uma opção, mas muitas vezes significa alterar processos já estabelecidos.
Um sistema de Customer Relationship Management oferece uma abordagem mais flexível, ajustada às necessidades específicas das equipas jurídicas. Um CRM moderno organiza dados, automatiza tarefas e melhora a colaboração — tudo numa só plataforma.
Para equipas que já utilizam o Microsoft Teams, o CRM As A Service é a escolha natural. Esta aplicação mantém o processo de admissão e gestão de relações dentro do ambiente que já conhecem, poupando tempo, evitando erros e mantendo o fluxo de trabalho simples.
Como o CRM As A Service simplifica a admissão de clientes jurídicos
As funcionalidades certas tornam o processo mais eficaz e organizado. O CRM As A Service inclui recursos criados para escritórios de advogados, simplificando cada etapa da admissão de clientes.
Fases de admissão com pipeline personalizável
Acompanhar o estado de cada cliente potencial pode ser complexo. O CRM As A Service oferece um pipeline que pode ser adaptado à realidade de cada escritório. A vista Kanban mostra visualmente o estado de cada lead, facilitando a sua gestão.
Formulários personalizados para as necessidades jurídicas
Cada escritório recolhe informações diferentes. Com formulários personalizáveis, o CRM As A Service permite configurar exatamente os campos que precisa — dados do cliente, detalhes do caso, verificação de conflitos — tudo num só local.
Integração perfeita com Outlook para comunicação fluida
Advogados precisam de enviar e-mails, agendar reuniões e gerir contactos. O CRM As A Service integra-se com Outlook (email, calendário e contactos), permitindo gerir tudo sem mudar de plataforma e mantendo a informação sempre atualizada.
Para além disso, o CRM As A Service oferece funcionalidades adicionais como gestão de prospectos, acompanhamento de casos, integrações via API e mais. É uma solução flexível e poderosa que cresce com o seu escritório.
Quer seja uma prática pequena a querer reduzir trabalho administrativo ou uma equipa maior a procurar melhorar a experiência do cliente — o CRM As A Service facilita a modernização do processo de admissão sem alterar as ferramentas que já usa.
Experimente o CRM As A Service e veja como pode transformar a sua experiência de admissão jurídica.
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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