Importar / Carregar dados para o CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 16 de mai.
- 4 min de leitura
Nas vendas, o foco deve estar em fechar negócios – não em introduzir dados manualmente. Para simplificar este processo, desenvolvemos uma funcionalidade de carregamento de dados intuitiva que permite importar facilmente os seus dados para o CRM As A Service. Esta funcionalidade elimina a introdução manual, poupa tempo e permite que a sua equipa se concentre no que realmente importa: vender.
Com esta funcionalidade, pode importar dados a partir de ficheiros Excel ou CSV. Assim que são carregados, os seus dados ficam imediatamente disponíveis no CRM As A Service.
Neste guia passo a passo, mostro-lhe como carregar Leads, Contactos e Organizações para o CRM As A Service. Também pode carregar as suas Oportunidades de forma semelhante.
1. Prepare os seus dados
Certifique-se de que os dados dos clientes no seu ficheiro Excel/CSV estão bem estruturados (máx. 25 MB) e com colunas devidamente rotuladas para cada campo (por exemplo, nome, email, número de telefone, nome da empresa, etc.). Isto ajuda o sistema a atribuir corretamente os campos. Dicas adicionais para preparar os dados:
Remover registos duplicados
Identifique e remova registos duplicados, como Leads ou Contactos repetidos, para evitar confusões e redundâncias no sistema CRM.
Corrigir dados incompletos ou incorretos
Preencha os campos em falta sempre que possível e verifique a exatidão das informações essenciais como nomes de contacto, emails e empresas.
Remover campos desnecessários
Elimine colunas ou dados que não são necessários no sistema CRM para reduzir ruído.
Remover dados desatualizados ou inativos
Identifique e elimine Leads e Contactos antigos ou inativos que já não sejam relevantes.
Evitar caracteres especiais ou erros de formatação
Remova quaisquer caracteres especiais desnecessários, espaços em branco adicionais ou inconsistências na formatação que possam afetar a importação.
2. Aceder à funcionalidade de carregamento
Depois de iniciar sessão no CRM As A Service, vá à barra lateral esquerda do seu ecrã. Clique no botão de reticências (três pontos) para abrir o menu de opções e depois selecione a opção de menu Importar.
3. Carregar o seu ficheiro
Clique no botão Importar. Será aberta uma janela de pesquisa. Localize o seu ficheiro de dados e clique em Abrir. Certifique-se de que o ficheiro está no formato correto – Excel (.xlsx) ou CSV (.csv).
4. Atribuir campos
Ser-lhe-á pedido que atribua colunas do seu ficheiro aos campos corretos no CRM As A Service. No CRM As A Service, os dados estão organizados nas seguintes entidades: Organização, Contacto, Lead e Oportunidade.
Por exemplo, associe a coluna “Nome da empresa” ao campo “Nome” dentro de “Organização”, e “Email” ao campo “Email” dentro de “Contacto”.
A atribuição correta é essencial para garantir uma importação precisa e eficaz.
Atribuição de campos para Lead / Oportunidade
Na atribuição de uma Lead / Oportunidade, os campos obrigatórios são: a fase da Oportunidade (apenas para Oportunidade) e o nome do Contacto ou da Organização.
Associe estes campos a “Nome da Organização” e “Nome do Contacto”; serão automaticamente associados à Lead / Oportunidade.
Entradas múltiplas (Etiquetas e Seguidores)
No CRM As A Service, certos campos – como Etiquetas e Seguidores – podem ter vários valores. No entanto, durante a importação não é possível importar múltiplos valores. Pode adicioná-los manualmente após a importação.
Valor atribuído ao proprietário da entidade
Não é necessário um formato específico no ficheiro – o sistema é flexível e processa os dados corretamente. O proprietário da entidade inclui todos os membros da aplicação, incluindo o proprietário do CRM.
Depois de atribuir os campos, clique no botão Seguinte para continuar com a importação.
5. Pré-visualizar os dados
Na etapa final, será apresentada uma pré-visualização dos seus dados. Verifique se tudo está correto. Certifique-se de que todas as colunas estão bem atribuídas e de que não falta nenhuma informação.
Em caso de registos duplicados, pode optar por duplicar ou fundir.
6. Confirmar a importação
Depois de confirmar que tudo está correto, clique no botão Concluir. Os seus dados serão agora importados com sucesso para o CRM As A Service e estarão prontos para utilização. A importação pode demorar alguns minutos. Pode voltar mais tarde para verificar se foi concluída. Depois disso, pode começar a trabalhar com os dados imediatamente.
Ao seguir estes passos simples, poderá carregar os seus dados para o CRM As A Service de forma rápida e eficiente. Quer tenha apenas alguns registos ou centenas – esta funcionalidade facilita a gestão de dados.
Espero que este artigo o tenha ajudado a configurar corretamente o carregamento de Leads no CRM As A Service.
Desejo-lhe um excelente dia!
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O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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