Como ver as atividades dos membros da sua equipa na página inicial do CRM As A Service
- Marc (TeamsWork)
- 6 de mai.
- 3 min de leitura
Atualizado: 31 de out.
Manter-se atualizado sobre no que você e a sua equipa estão a trabalhar é crucial para uma execução sem falhas. A página inicial dentro do CRM As A Service, uma aplicação CRM nativa para Microsoft Teams, foi concebida para lhe dar total visibilidade. Permite-lhe ver tudo de relance, manter-se alinhado com a sua equipa e garantir que nada fica esquecido. Combina duas vistas poderosas — Atividades atuais e Histórico — para que consiga acompanhar as suas tarefas enquanto monitoriza o progresso geral da equipa. Vamos explorar mais em detalhe como funcionam estas secções.
Atividades Atuais
A secção Atividades Atuais é o seu hub pessoal para monitorizar as suas próprias atividades. Permite-lhe ver as atividades com prazo para hoje e as atividades em atraso, dando-lhe uma visão clara do que precisa de atenção. Pode percorrer as atividades para ver mais. Assim que uma atividade for concluída, pode marcá-la como feita ao assinalá-la. Saiba mais sobre a Atividade no CRM As A Service.
Histórico
A secção Histórico amplia a sua visão ao mostrar ações de outros utilizadores da sua organização. Se for um Proprietário do CRM, verá todas as ações de outros utilizadores. Se for um Membro do CRM, a sua visualização estará limitada às atividades das quais é proprietário ou seguidor.
Histórico mostra ações passadas que já foram realizadas. Pode ver quando alguém executa ações-chave como:
Adicionar um novo prospecto, oportunidade, contacto, caso ou organização.
Adicionar notas.
Anexar ficheiros.
Atualizar a fase de uma oportunidade.
Enviar ou receber emails.
Estas atualizações aparecem em tempo real, mantendo todos informados. A transparência desta funcionalidade promove uma melhor colaboração na sua equipa, garantindo que nenhuma ação ou atualização importante passe despercebida. Com estas informações, poderá identificar rapidamente áreas que possam precisar de apoio adicional, mantendo tudo alinhado para alcançar os seus objetivos empresariais.
Leia o nosso artigo sobre o Painel de Histórico no CRM As A Service.
Conclusão
Tanto as Atividades Atuais como as Histórico trabalham em conjunto para ajudá-lo a manter o controlo sobre as suas atividades e manter-se informado sobre o progresso da equipa. A integração perfeita com o Microsoft Teams garante que todas as atividades estão facilmente acessíveis, sem necessidade de alternar entre aplicações ou plataformas diferentes. Quer esteja a trabalhar de forma independente ou a coordenar-se com a sua equipa, o CRM As A Service mantém tudo num só lugar, aumenta a produtividade e melhora o desempenho de vendas.
Com estas funcionalidades, o CRM As A Service não é apenas uma ferramenta para acompanhar vendas — é uma parte essencial do fluxo de trabalho que melhora a colaboração, mantém todos alinhados e garante que as interações com os clientes estejam sempre no caminho certo!
O TeamsWork é membro da Microsoft Partner Network e é especializado no desenvolvimento de Aplicativos de Produtividade que aproveitam o poder da plataforma Microsoft Teams e seu ecossistema dinâmico. Seus produtos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service e Checklist As A Service, são altamente aclamados pelos usuários. Eles são conhecidos pela interface amigável, integração perfeita com o Microsoft Teams e planos de preços acessíveis. O TeamsWork se orgulha de desenvolver soluções de software inovadoras que aumentam a produtividade das empresas, ao mesmo tempo em que permanecem acessíveis para qualquer orçamento.
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