Introducción a CRM As A Service de Microsoft Teams para Administradores
- Marc (TeamsWork)
- 16 dic 2024
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 23 may
Esta página ofrece una visión general de todas las características básicas y avanzadas que necesitas conocer sobre CRM As A Service en Microsoft Teams. Todas las publicaciones en la sección Empezando son imprescindibles.
Explora las diversas secciones de esta publicación del blog:
Empezando - ¡¡¡Lectura obligatoria!!!
¿Tienes problemas de permisos para instalar CRM As A Service? Lee esta publicación del blog: Cómo obtener permisos para instalar la aplicación TeamsWork
Roles en CRM As A Service - Lee la publicación
Comprende los diferentes roles dentro de CRM As A Service y sus capacidades.
Configurar CRM As A Service - Lee la publicación
Una guía paso a paso para configurar CRM As A Service en Microsoft Teams.
Configurar el pipeline de ventas - Lee la publicación
Configura tu pipeline de ventas para reflejar tus etapas comerciales y gestionar prospectos eficazmente.
Sube tus Prospectos en CRM As A Service - Lee la publicación
Importa y organiza tus prospectos en CRM para un seguimiento optimizado.
Crear y Gestionar tus Prospectos en CRM As A Service - Lee la publicación
Crea nuevos prospectos, gestiona los existentes y hazles seguimiento en el embudo de ventas.
Crear y gestionar Oportunidades en CRM As A Service - Lee la publicación
Convierte prospectos en oportunidades y gestiónalas hasta su cierre.
Gestionar Actividades en CRM As A Service - Leer la publicación
Agrega y gestiona nuevas actividades.
Configurar el Formulario de Prospecto y Oportunidad - Lee la publicación
Personaliza tus formularios para recolectar la información más relevante para tu empresa.
Configurar el Flujo de Trabajo y Formulario de Caso - Lee la publicación
Configura flujos de trabajo para la gestión de casos y atiende solicitudes de clientes eficientemente.
Configurar la Sincronización de Correo en CRM As A Service - Lee la publicación
Sincroniza tu correo de Outlook con CRM para seguir las comunicaciones con prospectos y clientes.
Sincronizar y Gestionar tus Contactos en CRM As A Service - Lee la publicación
Mantén tus contactos actualizados sincronizando con Outlook o viceversa.
Configurar el calendario en CRM As A Service - Lee la publicación
Sincroniza tu calendario de Outlook con CRM para gestionar reuniones y eventos con prospectos y clientes.
Crear y gestionar casos en CRM As A Service - Lee la publicación
Utiliza la función de gestión de casos para atender incidencias de clientes desde su creación hasta su resolución.
Filtrar tus datos con Vistas - Lee la publicación
Usa filtros personalizados para organizar tus datos y obtener información rápida.
Panel de Historial en CRM As A Service - Leer la publicación
Cómo suscribirse a CRM As A Service - Ir a la página de suscripción
Elige un plan y suscríbete a CRM As A Service a través de Microsoft Teams. Explora todos los planes disponibles, precios, características asociadas y cuotas de oportunidad.
Cómo Cancelar la Suscripción a CRM As A Service - Lee la publicación
Sigue estos pasos para darte de baja de CRM As A Service cuando lo necesites.
Descargar tus facturas y cambiar tu plan de la aplicación - Lee la publicación
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Lamentamos si estás teniendo problemas. Aquí tienes algunos problemas comunes y orientación sobre su resolución.
El mensaje "Autenticación en progreso" se queda atascado y no pasa nada - Lee la publicación
Mensaje de error al agregar una suscripción de aplicación en una nueva instancia de Azure - Lee la publicación
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