Mantente al tanto de cada interacción: Gestionar actividades en CRM As A Service

Gestionar relaciones con clientes significa hacer seguimiento de más que nombres y números. Se trata de saber qué se ha hecho, qué viene y qué necesita tu atención. Desde reuniones programadas hasta seguimientos informales, cada interacción aporta impulso—y los detalles que faltan pueden frenarlo.

¿Qué es una Actividad?

En CRM As A Service, una Actividad se refiere a cualquier interacción o tarea asociada a prospectos, oportunidades, contactos, organizaciones o casos. Esto incluye tanto tareas internas como comunicaciones externas que ayudan a avanzar en el proceso de ventas.

Cada actividad puede estar asociada a un prospecto, oportunidad, contacto, organización o caso específico, proporcionando un contexto valioso para cada interacción.

Crear una nueva Actividad

Puedes añadir fácilmente una nueva actividad a cualquier prospecto, oportunidad, contacto, organización o caso en CRM As A Service. Ya sea una llamada rápida de seguimiento, un almuerzo con un cliente o una reunión programada, las actividades te ayudan a llevar el control de cada interacción en tus procesos de ventas y soporte. Al vincular las actividades directamente con el registro relevante, tu equipo se mantiene alineado y siempre tiene el contexto completo a mano.

Actividad con Sincronización de Calendario

Una sincronización de calendario conecta tu CRM As A Service con tu calendario de Microsoft 365. Las actividades pueden programarse directamente en el calendario, y puedes invitar a asistentes, facilitando la planificación y coordinación con prospectos, oportunidades, clientes o miembros del equipo.

Para obtener más información sobre la sincronización de calendario, consulta nuestro blog sobre cómo configurar la Sincronización de Calendario.

Activar Reunión en Línea

Cuando está activada, esta función envía automáticamente una invitación a una reunión de Teams a los asistentes, facilitando aún más la conexión en línea.

Marcar Actividad como Realizada

Al crear una actividad en CRM As A Service, puedes marcarla como realizada durante su creación si ya se ha completado. Esto es útil cuando registras una interacción pasada, como una llamada o reunión que ya tuvo lugar, o cualquier tarea que se completó antes de ser ingresada en el sistema.

Si no marcas la actividad como realizada, aparecerá en el panel de Actividades y en tu página de inicio bajo Actividades actuales. Esto mantiene visibles tus tareas pendientes y facilita su seguimiento. Visita nuestro blog sobre la página de inicio.

Panel de Historial

Si la actividad se marca como realizada, se moverá automáticamente al panel de Historial. Esto ayuda a mantener tus registros organizados y tu cronología de interacciones completa. Obtén más información sobre el Panel de Historial.

Gestionar actividades de forma eficaz es clave para relaciones exitosas con clientes. Con CRM As A Service, cada llamada, reunión, tarea y seguimiento está justo donde tu equipo lo necesita—organizado, accesible y conectado al panorama general.

Empieza a usar CRM As A Service hoy para aportar claridad, coherencia e impulso a tus interacciones con clientes—todo dentro del espacio de trabajo de Microsoft Teams que ya usas a diario.

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