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Configuración de CRM As A Service

Actualizado: hace 13 horas

En el mundo empresarial actual, las empresas buscan constantemente mejores formas de gestionar sus relaciones con los clientes. Integrar CRM As A Service en Microsoft Teams proporciona una solución sencilla y todo en uno para gestionar prospectos, oportunidades e interacciones con los clientes directamente desde las herramientas que tu equipo ya utiliza. Aquí te mostramos cómo configurar CRM As A Service en unos pocos pasos.

1) Agregar CRM As A Service a Microsoft Teams

El primer paso para configurar CRM As A Service es ir a la sección de Aplicaciones en Microsoft Teams.


Una vez dentro, el proceso es muy sencillo:

  • Escribe "CRM As A Service" en el campo de búsqueda.

  • Cuando aparezca la aplicación, haz clic en "Agregar" para instalarla.

Esto integrará inmediatamente la solución CRM en tu entorno de Teams.


Agregar CRM As A Service a tus Teams

2) Configuración de usuarios


En tu primer inicio de sesión, puedes invitar a tus compañeros de equipo buscando sus nombres y asignándolos como Miembros o Propietarios.


Si has instalado CRM As A Service, automáticamente eres un Propietario del CRM, lo que te permite configurar la aplicación e invitar a más personas de tu organización.


Lee esta publicación de blog para obtener más información sobre los roles en CRM.


Configurar usuarios en CRM As A Service

Una vez instalada la aplicación y configurados los usuarios, ya puedes comenzar a gestionar prospectos, oportunidades e interacciones con los clientes, todo dentro de Microsoft Teams.


CRM As A Service facilita el seguimiento de oportunidades, la optimización de la comunicación y la mejora del rendimiento empresarial.



TeamsWork es miembro de la Microsoft Partner Network y se especializa en el desarrollo de Aplicaciones de Productividad que aprovechan el poder de la plataforma Microsoft Teams y su ecosistema dinámico. Sus productos SaaS, como CRM As A Service, Ticketing As A Service y Checklist As A Service, son muy apreciados por los usuarios. Son conocidos por su interfaz amigable, su integración fluida con Microsoft Teams y sus planes de precios accesibles. TeamsWork se enorgullece de desarrollar soluciones de software innovadoras que aumentan la productividad de las empresas, al tiempo que se mantienen accesibles para cualquier presupuesto.

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